American Heritage FCU emitirá 300 millones de dólares en valores

La American Heritage Federal Credit Union, con sede en Filadelfia (4.800 millones de dólares en activos, 315.518 miembros) espera cerrar el 20 de noviembre con la venta de 300 millones de dólares en valores respaldados por algunos de sus préstamos para automóviles de primera calidad.

Los informes de preventa de Moody’s y Standard & Poor’s mostraron que el conjunto de préstamos se compone de un 85% de automóviles usados, con un 50% de prestatarios de Pensilvania y un 34% de Nueva Jersey.

Moody’s y S&P han asignado calificaciones preliminares de grado de inversión a la emisión, basadas en parte en respaldos crediticios. Los informes de preventa de Moody’s y S&P publicados el 7 de noviembre dijeron que una de las principales fortalezas del acuerdo fue la alta calidad de los préstamos. El puntaje FICO promedio ponderado para el grupo fue 763 con un mínimo de 640.

El puntaje FICO promedio “está en el extremo superior en comparación con otros acuerdos de cooperativas de crédito que calificamos, pero en general es más bajo que los acuerdos patrocinados por bancos y cautivas que hemos calificado recientemente”, dijo Moody’s.

Con la venta, las cooperativas de crédito habrán emitido casi 5.800 millones de dólares en valores respaldados por préstamos para automóviles desde 2019, incluidos 2.400 millones de dólares a través de seis acuerdos este año, superando el récord de 2.100 millones de dólares de 2023.

• Cooperativa de crédito PenFed de McLean, Va., en las afueras de Washington, DC ($32,7 mil millones en activos, 2,8 millones de miembros), que cerró con $447,4 millones el 29 de agosto.
• Cooperativa de crédito de la costa espacial de Melbourne, Florida ($8,800 millones en activos, 667,013 miembros), que cerró con $485 millones el 24 de julio.
• Primera cooperativa de crédito comunitaria de Houston ($2.4 mil millones en activos, 165,959 miembros), que cerró con $256 millones el 30 de mayo.
• Cooperativa de crédito fuerte del valle de Bakersfield, California ($3.9 mil millones en activos, 332,896 miembros), que cerró con $331,7 millones el 26 de marzo.
• Cooperativa de crédito GreenState de North Liberty, Iowa ($10,7 mil millones en activos, 455,892 miembros), que cerró con $400 millones el 14 de marzo.