Apple busca impulsar la producción fuera de China

Según los analistas, más del 90% de los productos de Apple, como iPhones, iPads y computadoras portátiles MacBook, son fabricados en China por contratistas externos. La fuerte dependencia de Apple en el país es un riesgo potencial debido al gobierno comunista autoritario de Beijing y sus enfrentamientos con Estados Unidos, dijeron analistas.

Cualquier movimiento de Apple, la empresa estadounidense más grande por capitalización de mercado, para enfatizar la producción fuera de China podría influir en el pensamiento de otras empresas occidentales que han estado considerando cómo reducir la dependencia de China para la fabricación o los materiales clave. Tal consideración ha aumentado este año después de que Beijing se abstuviera de criticar a Rusia por su invasión de Ucrania y llevara a cabo bloqueos en algunas ciudades para luchar contra el covid-19.

Un portavoz de Apple se negó a comentar. Cuando se le preguntó en general sobre la cadena de suministro de Apple en abril, el director ejecutivo Tim Cook dijo: “Nuestra cadena de suministro es verdaderamente global, por lo que los productos se fabrican en todas partes”. También dijo: “Seguimos analizando la optimización”.

Apple buscaba diversificarse fuera de China antes de que el covid-19 se extendiera por todo el mundo a principios de 2020, pero esos planes se complicaron por la pandemia. Ahora la compañía de Cupertino, California, está presionando nuevamente y les dice a los contratistas dónde deberían buscar construir nueva capacidad de fabricación, dijeron las personas involucradas en las discusiones.

Los bloqueos en Shanghai y otras ciudades como parte de la política anti-Covid de China han causado cuellos de botella en la cadena de suministro de muchas empresas occidentales. Apple advirtió en abril que el resurgimiento de Covid-19 amenaza con obstaculizar las ventas hasta en $ 8 mil millones en el trimestre actual.

Las restricciones de viaje de China significaron que Apple redujo el envío de ejecutivos e ingenieros al país durante los últimos dos años, lo que dificultó el control de los sitios de producción en persona. Los cortes de energía del año pasado también dañaron la reputación de confiabilidad de China.

Si bien muchas empresas occidentales enfrentan problemas similares en China, el tamaño de Apple le da poder de negociación con los contratistas, dijo Ming-chi Kuo, analista de la cadena de suministro de TF International Securities. “Solo una empresa como Apple puede presionar por tales cambios en la cadena de suministro”, dijo Kuo.

Aún así, la gente en la industria dijo que muchas de las razones por las que Apple ha mantenido durante mucho tiempo a China como su centro de fabricación permanecen en su lugar: una fuerza laboral bien capacitada, costos bajos en comparación con los EE. UU. y una red profunda de proveedores de piezas que es difícil de recrear en otro lugar sin años de esfuerzo.

Con la excepción de India, el grupo de trabajadores calificados en China excede la población total de muchos países alternativos en Asia. Los gobiernos locales en China han trabajado en estrecha colaboración con Apple para garantizar que sus contratistas tengan la tierra, la mano de obra y los suministros adecuados para ensamblar iPhones y otros dispositivos electrónicos en fábricas gigantes.

El primer ministro chino, Li Keqiang, dijo el jueves que Beijing quiere ser un punto caliente para la inversión extranjera y trabajará en estrecha colaboración con las empresas extranjeras para asegurarse de que sus reglas sean predecibles.

Otra ventaja es que Apple puede vender muchos de sus teléfonos y computadoras fabricados en China en el mismo país, y China suele representar alrededor de una quinta parte de las ventas globales de Apple. Cook, de Apple, dijo en enero que la compañía tenía los cuatro teléfonos más vendidos en las zonas urbanas de China.

“Dado el tamaño del mercado interno y el ecosistema bien establecido para la fabricación, China se mantendría a la cabeza y manejaría más trabajo de valor agregado para empresas como Apple”, dijo un ejecutivo de la industria involucrado en la cadena de suministro de Apple.

Las personas que hablaron con Apple sobre sus planes de fabricación dijeron que la compañía ve a India como lo más parecido a la próxima China, debido a su gran población y bajos costos.

Ensambladores con sede en Taiwán Foxconn Technology Group 2317 -0,47%

y wistron corporación

3231 -0.89%

ya han establecido fábricas en India para producir iPhones principalmente para el mercado interno de ese país, donde las ventas de Apple están creciendo rápidamente. En abril, Apple dijo que comenzó a producir la última generación de iPhones, la serie iPhone 13, en India.

Apple ahora está hablando con algunos proveedores existentes sobre la expansión en India, incluida la producción potencial para la exportación, dijeron las personas.

Un problema con India es la dificultad que tienen los ensambladores con sede en China para instalarse allí debido a las frías relaciones entre Nueva Delhi y Beijing, dijeron analistas y proveedores. Los ejércitos de los dos países se enfrentaron en un enfrentamiento mortal a lo largo de su frontera en disputa en 2020, y recientemente tuvieron una disputa diplomática sobre el trato de los reguladores indios al fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi Corp.

Por esa razón, los contratistas de fabricación con sede en China que hacen negocios con Apple están mirando más hacia Vietnam y otras naciones del sudeste asiático, según personas familiarizadas con el asunto.

Vietnam limita con China y ya es un centro de fabricación de teléfonos inteligentes para el principal rival mundial de Apple, Samsung Electronics. Co.

Samsung, con sede en Corea del Sur, generalmente ha limitado su exposición a la fabricación en China.

India fabricó el 3,1 % de los iPhone del mundo el año pasado, y se prevé que la proporción aumente entre un 6 % y un 7 % este año, según la firma de investigación Counterpoint. China representa casi todo el resto.

Un contratista de fabricación con sede en China, Luxshare Precision Industry Co.

ha estado fabricando auriculares AirPods para Apple en Vietnam.

En llamadas recientes con inversionistas, los ejecutivos de Luxshare dijeron que algunos clientes estaban preocupados por los problemas con el suministro de energía y las restricciones pandémicas, una referencia a los desafíos de China. Los ejecutivos no nombraron a los clientes.

Luxshare dijo que estos clientes estaban pidiendo a los socios de fabricación que miraran fuera de China cuando realizan un trabajo preliminar clave para la producción en masa, una etapa conocida como introducción de nuevos productos o NPI. En esta etapa, los contratistas traducen los planos y prototipos de productos de una marca en un plan de fabricación detallado.

Apple les ha dicho a sus socios de fabricación que quiere que hagan más NPI fuera de China, dijeron personas familiarizadas con las discusiones. Si eso sucede, es más probable que los sitios no chinos se conviertan en centros de producción a gran escala en lugar de simplemente copiar los planes desarrollados en China.

Dichos pasos requieren una inversión considerable por parte de los proveedores, dijeron analistas y proveedores, lo que los inquieta en un momento en que las perspectivas económicas mundiales se ven empañadas por los altos precios de las materias primas, la guerra en Ucrania y los giros del mercado de valores.

El efectivo es importante en tiempos de incertidumbre, dijo un ejecutivo de un contratista, pero los proveedores deben ir a donde va Apple si quieren mantener el negocio.