Cómo las aseguradoras emergentes capturaron la participación de mercado de Medicare Advantage

Alignment, Bright Health Group y otras aseguradoras con una fuerte presencia en California sufrieron el agresivo diseño de beneficios del competidor SCAN Health Plan durante el período de inscripción anual, dijo Ari Gottlieb, director de A2 Strategy Group. El jugador con fines de lucro aumentó su membresía de Medicare Advantage en un 16,8 % mensual a 258 028 inscritos y se expandió este año fuera de California a Arizona y Nevada. “SCAN ha tenido un desempeño consistente que ha tenido una presencia constante en el mercado”, dijo Gottlieb. “Tienen un nuevo liderazgo que claramente tiene amplias aspiraciones y ambiciones, y ha mostrado una voluntad de volverse agresivo para realmente ejecutarlas”.

Clover Health, igualmente, aumentó su membresía en un 18% durante el período a 80,238 miembros. Según el informe de Bank of America, más del 90 % de los nuevos miembros de Clover procedían de afiliados que se cambiaron de UnitedHealth Group, Humana y CVS. El crecimiento de la inscripción de la aseguradora centrada en Medicare Advantage está “validando un poco su diseño de beneficios (aunque todavía tiene que hacerlo de manera rentable)”, según el informe. La mayoría de los afiliados de la compañía ahora se concentran en Georgia y Nueva Jersey, ambos estados con altas tasas de COVID-19 que se tradujeron en costos médicos mayores a los esperados, dijo el presidente Andrew Toy.

“Para nosotros, todo se reduce a ‘¿cuánto capital necesitamos para superar posibles oleadas de COVID?'”, dijo Toy. “Hasta que se vuelva endémico, y luego el gobierno ajustará el programa o, con suerte, tocará madera, las vacunas nos llevarán a un buen lugar después de esta ola”.

La compañía se ha centrado en una estrategia de red amplia y argumenta que su plataforma de tecnología impulsada por IA garantiza una atención de calidad al paciente en cualquier proveedor que visite. La compañía paga a los médicos un promedio de $200 por visita para usar su tecnología, y los médicos no necesitan tener un contrato con la insurtech para usar su software. Más de 60.000 proveedores forman parte de su red.

Dijo que una de las razones por las que las aseguradoras pueden haber tenido problemas para captar nuevos miembros este año es porque ha aumentado el precio de cotización en sitios de corretaje en línea como eHealth.

“El precio de los clientes potenciales y el crecimiento en ese sector ha aumentado bastante”, dijo Toy. “Para cualquier plan que haya dependido en gran medida de esos canales, creo que resultó en ese año desafiante este año”.

Pero es probable que el crecimiento de la compañía se deba a diseños agresivos de beneficios, dijo Gottlieb. Señaló que las aseguradoras pequeñas como Clever Care también pudieron lograr un crecimiento excepcional durante el período de inscripción anual, pero se preguntó acerca de la sostenibilidad de su negocio. Durante los primeros tres trimestres de 2021, Clever Care, un plan Medicare Advantage diseñado específicamente para asiático-estadounidenses, perdió $12 millones en menos de 2,000 miembros, según documentos del Departamento de Atención Médica Administrada de California. Gottlieb se preguntó si Clever Care y otros planes sufrirían el destino de Bright Health Group a principios de este año, cuando Cigna se abalanzó para rescatar la puesta en marcha pobre en efectivo con $ 550 millones. En ese momento, los analistas dijeron que la inversión de Cigna en Bright indicaba que la aseguradora heredada no veía a la startup como un competidor.

“El seguro de salud es un gran consumidor de capital, y debe poder respaldarlo”, dijo Gottlieb. “Si los mercados de capital están efectivamente cerrados para usted, ¿qué hace y cómo reduce el pensamiento sobre el futuro? Un comportamiento más racional puede, de alguna manera, beneficiar a los jugadores más grandes, que tienen el capital y el tiempo para esperar”. .”

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