El cruzado: hermanos en la guerra sobre la herencia expone el trampa del administrador | El cruzado | Finanzas

Salvaguardar la herencia de una familia hizo la opuesta cuando se convirtió en un legado tóxico con los hermanos que se volvían entre sí sobre el botín.

Una confianza estaba en el corazón de la división que Pauline Phillips estaba experimentando, le dijo a Crusader hace unas semanas.

Dentro de este acuerdo se encuentra la escritura, el documento crucial que establece los términos del fideicomiso, quién beneficia y qué activos se mantienen dentro de él.

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Los padres de Pauline habían establecido su uno hace algunos años en el consejo de su abogado, ya que pensaban que protegería el hogar familiar y evitaría el conflicto entre Pauline y sus dos hermanos.

Pero, en cambio, la confusión, sobre quién debería tomar la iniciativa y administrar la confianza después de que ambos padres murieron, ha hundido al trío en una disputa amarga, de largo costo y de alto costo. Debido a esa falta de claridad al principio, “estoy al borde de la bancarrota y enfrentando otra audiencia en la corte. Tengo 76 años, discapacitados y no sé a dónde girar a continuación”, explicó Pauline.

Según Roman Kubiak, Socio y Will, el especialista en disputas de herencia y confianza en el bufete de abogados Hugh James, la agitación que la envuelve es un ejemplo clásico de buenas intenciones y una escritura de confianza bien intencionada que carece de previstos sobre las realidades de lo que sucedería cuando los padres murieron y los niños se les quedó para manejar las activos familiares.

“Un fideicomiso no es solo un envoltorio para los activos”, explica. “Es una relación legal viva. Si la escritura es vaga acerca de la toma de decisiones o designa a los miembros de la familia para administrar los activos, pueden surgir disputas cuando las emociones se agotan después de una muerte”.

Los fideicomisos pueden continuar durante muchos años, con muchos modernos diseñados para mantener activos durante 125 años, por lo que las consideraciones clave antes de que se selle un acuerdo incluye la identidad de los fideicomisarios. “Si bien puede ser tentador nombrar miembros de la familia a favor de los profesionales para ahorrar costos, con demasiada frecuencia esto puede conducir a disputas como en el caso de Pauline, con los hermanos que buscan eliminar al otro”, señala Kubiak.

También es importante gestionar las expectativas. Aconseja a las familias que intenten discutir sus planes al establecer fideicomisos con anticipación. Las personas que colocan activos en la confianza deben pensar en establecer sus deseos en una “carta de deseos” que lo acompaña. Aunque no es vinculante para los fideicomisarios, estos pueden ser útiles para informar a los fideicomisarios sobre cómo lidiar con cualquier activo.

No olvides la ventaja de la resolución de disputas. Los hechos pueden construir en arbitraje o mediación antes de que alguien se dirija a los tribunales. También son muy importantes los poderes para variar. “Las escrituras de confianza pueden incorporar poderes a los fideicomisarios para actualizar y variar los términos por acuerdo que pueden evitar posibles problemas”, agrega Kubiak.

Entonces, ¿es un confianza el vehículo correcto de todos modos? “Durante varios años, las personas han confiado sus hogares para evitar cuidados a domicilio o porque se les ha dicho que es una forma segura de proteger la riqueza de su familia”, observa Kubiak.

“Si bien, cuando se usan correctamente y con el consejo correcto, los fideicomisos son una herramienta efectiva para manejar la riqueza intergeneracional, a veces también se promueven como herramientas de” solución rápida “a personas vulnerables cuyas familias deben lidiar con el desastre de tratar de eliminarlos después de la muerte”.

Para algunas familias, las rutas más simples pueden funcionar mejor, por ejemplo, pasando la casa de la familia a los niños bajo un testamento y proporcionando el derecho de residir a un cónyuge sobreviviente, conocido como un “interés vital”.

Pauline se ha sentido tan decepcionada, se preguntó si incluso en esta etapa podía demandar al abogado que elaboró ​​el hecho.

“Posiblemente”, dice Kubiak, “pero el éxito depende de demostrar que el abogado le debía un deber de cuidado, que su consejo era defectuoso y que cualquier falla causó una pérdida financiera.

“Las reclamaciones por negligencia profesional generalmente solo pueden presentarse dentro de los seis años posteriores al acto negligente, o tres años desde que una persona se entera de la posible negligencia, o debería haberlo sabido, sujeto a una parada larga de 15 años”.

Dados los costos de complejidad y los plazos estrictos de la corte, Pauline debe buscar asesoramiento legal especializado rápidamente. Si bien un tribunal puede nombrar a un administrador independiente u ordenar la venta de la propiedad bajo los fideicomisos de la Ley de Tierras y Nombramiento de Fideicomisarios de 1996, esto puede ser lento y costoso.

Como tal, Roman aconseja que Pauline y sus hermanos pueden desear considerar la mediación como una forma alternativa de resolución de disputas. Si bien no es adecuada para cada caso, se ha demostrado que la mediación es una herramienta efectiva para resolver disputas familiares en una alta proporción de casos mientras ahorra los costos financieros y emocionales de ir a juicio. [Names have been changed] https://www.hughjames.com/servicios/voluntad disputadas-fideicomisos-estates/fideicomisoabogados/