TalkTalk, el proveedor de banda ancha, ha contratado a banqueros para supervisar la venta de su división de empresa a empresa en un acuerdo que, según los analistas, podría alcanzar más de 200 millones de libras esterlinas.
Sky News se enteró de que la compañía, que es de propiedad privada, se encuentra en las primeras etapas de un proceso para vender TalkTalk Business Direct, que atiende a más de 80,000 clientes corporativos y de pequeñas empresas.
Houlihan Lokey ha sido contratado para manejar el proceso, según informantes.
TalkTalk Business Direct se encuentra entre los principales proveedores independientes de conectividad de datos para el mercado empresarial.
Cualquier venta incluiría un acuerdo mayorista a largo plazo que proporcione acceso preferencial a la red TalkTalk, según fuentes internas.
La división destinada a la venta registró ingresos anuales de más de 85 millones de libras esterlinas y ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de más de 17 millones de libras esterlinas.
Una fuente sugirió que habría un potencial significativo de sinergias de costos e ingresos para que otro operador de conectividad B2B adquiera el negocio.
El año pasado, Sky News reveló que TalkTalk estaba en la mira de los rivales de la industria de las telecomunicaciones, incluidos Vodafone y Virgin Media O2, sobre la adquisición de todo el grupo.
TalkTalk, que fue fundada por el empresario de Carphone Warehouse, Sir Charles Dunstone, comprende tres divisiones, incluida la operación B2B.
Posee una unidad de consumo directo con 2,5 millones de clientes y una plataforma mayorista que también tiene clientes comerciales y residenciales adicionales que no son de TalkTalk.
Una fuente dijo que las ganancias de una venta B2B se reinvertirían en la plataforma mayorista de la empresa.
TalkTalk se negó a comentar.