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II-VI hace una oferta revisada para Coherent

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Andreas Mattes, CEO de Coherent en 2017


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Michael Nagle / Bloomberg News

II-VI Inc. ha presentado una nueva oferta de adquisición de Coherent Inc. valorada en aproximadamente $ 7 mil millones, mientras una frenética guerra de ofertas por el fabricante de láser se acerca a un clímax.

II-VI, que ha estado enfrascado en una batalla con Lumentum Holdings Inc. por Coherent, presentó una oferta valorada en aproximadamente $ 285 por acción, según personas familiarizadas con el asunto. Sigue a la última oferta de Lumentum, presentada el miércoles temprano y con un valor de alrededor de $ 275 por acción.

La nueva oferta de II-VI se compone de acciones y 220 dólares por acción en efectivo, frente a 195 dólares, dijeron las personas. También ha aumentado el apoyo de la firma de capital privado Bain Capital LP.

La junta de Coherent, con sede en Santa Clara, California, planeaba reunirse el miércoles por la noche para comparar las ofertas, dijeron las personas. Si los II-VI se consideraran superiores, Lumentum probablemente tendría una ventana para hacer una nueva oferta o retirarse, con una tarifa de ruptura de más de $ 200 millones.

Coherent fabrica láseres y productos relacionados que se utilizan en equipos médicos y científicos, aplicaciones industriales y fabricación de semiconductores, un mercado que tiene un número limitado de jugadores y que está preparado para beneficiarse a medida que aumentan las aplicaciones.

Coherent acordó el 19 de enero venderse a Lumentum en un acuerdo de efectivo y acciones que en ese momento estaba valorado en alrededor de $ 5.7 mil millones. Pronto surgieron otros dos pretendientes, II-VI y MKS Instruments Inc., y entre los tres Coherent ahora habrá recibido alrededor de 10 ofertas posteriores. MKS parece haberse retirado.

Las acciones de Coherent cerraron a 256,82 dólares el miércoles, casi un 70% por encima de donde se habían negociado antes del acuerdo con Lumentum.

La última oferta de Lumentum, valorada en $ 6,9 mil millones, consta de $ 220 en efectivo y 0,61 acciones de Lumentum por cada acción de Coherent y está respaldada por $ 1 mil millones de la firma de capital privado Silver Lake.

Escribir a Cara Lombardo en [email protected]

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Apareció en la edición impresa del 18 de marzo de 2021 como ‘Las ofertas para Laser Firm Coherent van más alto’.

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