JetBlue lanzará una oferta pública por Spirit e instará a los accionistas a votar en contra del acuerdo fronterizo, dicen las fuentes

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Airways Corp. planea lanzar un intento de adquisición hostil para la aerolínea de descuento Spirit SAVE 3,85%

Airlines Inc., según personas familiarizadas con el asunto, después de que Spirit rechazara la oferta de JetBlue por $3,600 millones a favor de un acuerdo existente con Frontier Airlines.

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JetBlue planea apelar directamente a los accionistas de Spirit lanzando una oferta pública por sus acciones, con la esperanza de presionar a la gerencia de Spirit para que vuelva a participar en las negociaciones, dijeron las personas. Al mismo tiempo, JetBlue planea instar a los accionistas de Spirit a votar en contra de la fusión planificada de Spirit con Frontier Group Holdings.

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el 10 de junio en un nuevo esfuerzo por influir en los líderes de la compañía, dijeron las personas.

JetBlue está ofreciendo $30 por acción en efectivo en su oferta pública, pero estaría dispuesta a pagar su precio de oferta inicial de $33 por acción si Spirit llega a la mesa de negociaciones y proporciona los datos que JetBlue ha solicitado, dijeron las personas.

La oferta pública está programada para comenzar el lunes 16 de mayo y permanecerá abierta hasta el 30 de junio, aunque JetBlue podría extender ese período, dijo una de las personas. JetBlue ha comenzado a reunirse con algunos de los accionistas de Spirit, dijo otra persona familiarizada con el asunto.

Spirit ha sido objeto de un tira y afloja entre dos aerolíneas rivales que consideran que la aerolínea con sede en Florida es clave para su capacidad de crecer y desafiar a las grandes aerolíneas que dominan la industria en los EE. UU. Cualquiera de las transacciones, si se aprueba, crearía la quinta aerolínea más grande de EE. UU.

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Spirit rechazó la oferta de JetBlue y dijo que se quedaría con Frontier.


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Scott Olson/imágenes falsas

Spirit acordó en febrero ser adquirida por Frontier, una aerolínea de descuento con sede en Denver, en una transacción en efectivo y acciones valorada originalmente en 2900 millones de dólares. Ambos son parte de un nicho de aerolíneas de rápido crecimiento que atienden a viajeros conscientes de su presupuesto, con tarifas base bajas y tarifas para todo lo demás, desde agua embotellada hasta equipaje de mano.

Más tarde, JetBlue se abalanzó con una oferta más alta, argumentando que una alianza entre JetBlue y Spirit crearía un competidor aún más poderoso.

Spirit rechazó esa oferta a principios de este mes y dijo que se quedaría con Frontier. La junta de Spirit dijo que creía que había demasiado riesgo de que los reguladores antimonopolio prohibieran una combinación con JetBlue. Spirit no se aplacó con la promesa de JetBlue de deshacerse de activos para obtener la aprobación regulatoria y pagar una tarifa de ruptura de $ 200 millones si no podía completar la adquisición propuesta por razones antimonopolio.

Las acciones de Spirit han retrocedido desde que rechazó la oferta de JetBlue, aunque ella y otras aerolíneas también se han visto afectadas por la liquidación general del mercado.

Spirit ha dicho que su revisión de la oferta de JetBlue fue rigurosa. Spirit expresó su preocupación de que los planes de JetBlue eliminarían a un competidor de tarifas bajas y darían como resultado precios más altos para los consumidores, algo que, según dijo, podría provocar la objeción de los reguladores.

Alianza de JetBlue con American Airlines Group

en Nueva York y Boston fue motivo de especial preocupación, dijo Spirit a principios de este mes. El Departamento de Justicia ha desafiado esa asociación y está demandando para bloquearla. Spirit le pidió a JetBlue que aceptara abandonar esa asociación estadounidense si fuera necesario para obtener la aprobación regulatoria para la adquisición de Spirit.

En su propuesta revisada a fines de abril, JetBlue ofreció deshacerse de todos los activos de Spirit en Nueva York y Boston para evitar aumentar su presencia en mercados donde el Departamento de Justicia ha señalado preocupaciones sobre la asociación con American, pero no llegó a decir que era dispuesto a salir de ese trato por completo.

JetBlue ha dicho que no cree que la asociación con American sea un obstáculo regulatorio y que un acuerdo entre Spirit y Frontier generaría sus propios problemas con las autoridades antimonopolio debido a la superposición en las redes de rutas de las aerolíneas.

JetBlue también ha dicho que Spirit no se ha comprometido significativamente con JetBlue y no ha proporcionado suficientes datos para que JetBlue haga su debida diligencia.

El presidente ejecutivo de Spirit, Ted Christie, dijo a principios de este mes que Spirit habló “constructivamente” con JetBlue y proporcionó una “sala de datos virtual bien poblada”. Pero la junta decidió que el obstáculo regulatorio era tan alto que no podía evaluar si la oferta de JetBlue era económicamente superior.

Escribir a Alison Sider en [email protected]

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