Afterpay planea comenzar a vender hipotecas en 2022 a través de su aplicación bancaria recientemente lanzada que está dirigida a mujeres de la Generación Y (las nacidas entre 1981 y 1996) y la Generación Z (las nacidas a partir de 1997).
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Las hipotecas de Afterpay serán financiadas por Westpac, pero aun así, muestra el potencial de las aplicaciones fintech para moverse al territorio central de los bancos.
Up, un neobanco centrado en los jóvenes comprado por Bendigo y Adelaide Bank en 2021, también planea comenzar a vender préstamos hipotecarios a través de su aplicación a principios de 2022. Up se lanzó en 2018 proporcionando cuentas digitales, y en noviembre dijo que tenía 40,000 clientes ahorrando para un préstamo hipotecario.
El director ejecutivo de Up, Xavier Shay, dice que su producto hipotecario tendrá como objetivo ganarse a los clientes brindándoles consejos financieros, como un empujón para pagar su préstamo más rápido si nota que están ahorrando más de lo pensado. “En este momento, lo más avanzado es escribir algunos números en una calculadora o tal vez hacer una hoja de cálculo, y la mayoría de la gente no quiere estar haciendo hojas de cálculo”, dice Shay.
Tic:Toc respaldado por Bendigo, que proporcionará tecnología para que Up apruebe préstamos digitales, es otro ejemplo de un negocio hipotecario digital de rápido crecimiento; también depende de Bendigo para su financiación.
Hacia arriba y hacia afuera, el director ejecutivo de Up, Xavier Shay (segundo desde la izquierda), dice que los jóvenes quieren su hipoteca donde está su dinero.Crédito:…
Los prestamistas no bancarios como Nano Digital Home Loans y Athena Home Loans también están interesados en participar, junto con negocios más antiguos como Loans.com.au, propiedad de Firstmac.
El cofundador y director de operaciones de Athena, Michael Starkey, dice que alrededor del 45 % de los clientes de Athena son de la Generación Y, y sus encuestas encargadas han mostrado que el 74 % de los millennials son “algo” o “muy” favorables a usar un producto que no sea prestamista bancario
Con otros negocios digitales como realstate.com.au de REA Group que también se enfocan en préstamos hipotecarios, Starkey argumenta que existe una oportunidad para que el negocio haga que las finanzas estén más “integradas” en el proceso más amplio de comprar una casa.
El cofundador y director ejecutivo de Nano, Andrew Walker, argumenta que COVID-19 ha acelerado el cambio a las aplicaciones digitales, argumentando que los préstamos hipotecarios digitales se están “convirtiendo rápidamente en la norma”.
“Si observa los datos globales, verá que Australia está muy por detrás del resto del mundo, donde actualmente menos del 3 al 5 por ciento de las hipotecas se originan digitalmente, en comparación con el 30 por ciento en los EE. UU.”, Walker. dice.
“Originalmente anticipamos que sería un cambio de mercado de 3 a 5 años, pero ahora creemos que tendrá lugar durante los próximos 12 a 18 meses”.
No todos están convencidos de que los préstamos hipotecarios digitales estén listos para hacerse cargo.
Dada la complejidad y los grandes riesgos de obtener un préstamo hipotecario, los corredores hipotecarios organizan una gran parte de los nuevos préstamos, y algunos datos de encuestas sugieren que incluso los clientes jóvenes con conocimientos digitales todavía quieren tratar con un ser humano cuando solicitan un préstamo.
Una encuesta de 2020 realizada por Finder.com sugirió que más de la mitad de la Generación Y y la Generación Z todavía querían visitar una sucursal para obtener una hipoteca. El aumento de los precios de la vivienda en los últimos años también ha hecho que sea aún más difícil para muchos clientes jóvenes entrar en el mercado inmobiliario.
Pero en cualquier caso, no hay duda de que los préstamos hipotecarios digitales se están convirtiendo en un campo de batalla clave en la banca, al igual que los procesos de aprobación fueron un tema crítico para los prestamistas en 2021.
En sus resultados de todo el año, cada uno de los cuatro grandes bancos estaba ocupado hablando de sus movimientos para hacer que los préstamos hipotecarios fueran más digitales y más rápidos, y tanto Commonwealth Bank como ANZ Bank hablaron sobre la posibilidad de una hipoteca de 10 minutos en 2022. Una portavoz de CBA, el banco más grande del país, dice que el prestamista lanzará su préstamo digital en la primera mitad del año.
A más largo plazo, los expertos predicen cambios aún más radicales en los préstamos hipotecarios desde la “banca abierta”, un sistema que permite a los consumidores compartir de forma segura sus datos financieros cuando solicitan un préstamo.
James Cameron, socio de AirTree Ventures (que ha invertido en Athena), dice que dentro de 10 años obtener un préstamo podría ser tan simple como responder algunas preguntas en un teléfono inteligente: su nombre, alguna prueba de identidad, la cantidad que quiere pedir prestado, y la dirección de la propiedad.
“Creo que sucederá lentamente y luego sucederá rápido”, dice Cameron sobre la interrupción de las hipotecas. “Los buenos bancos podrán mantenerse al día con estas tendencias”, dice.
Gigantes de la tecnología como Apple y Google también están al acecho, ya que ingresan al mercado de pagos a través de sus aplicaciones de billetera digital.
Hay un signo de interrogación sobre cómo estos gigantes globales podrían usar su enorme alcance de clientes y sus enormes cantidades de datos de clientes para apuntar a otras partes del negocio bancario, incluidos los préstamos, a largo plazo. El futuro propietario de Afterpay, el gigante fintech estadounidense Block, es otro ejemplo de un gigante tecnológico extranjero que podría desempeñar un papel más importante en el mercado australiano.
“Creo que sucederá lentamente, y luego sucederá rápido”.
James Cameron, empresas de AirTree
Las intenciones que gigantes como Apple tienen en la banca no están claras, pero serían competidores formidables si buscaran ganar una porción más grande del mercado bancario más allá de los pagos.
El gobierno ha señalado que quiere que los actores tecnológicos en la banca estén debidamente regulados, y el tesorero Josh Frydenberg planteó una reorganización de la regulación de pagos a finales de 2021 como una cuestión de soberanía nacional. “Si no reformamos el marco actual, será Silicon Valley el que determine el futuro de nuestro sistema de pagos”, dijo Frydenberg en diciembre.
Aun así, está claro que a medida que despeguen las finanzas digitales, los bancos solo enfrentarán una competencia creciente de los jugadores basados en tecnología. Y si bien eso podría ser un desafío para los accionistas del banco, podría ser una mejor noticia para los clientes.
El socio de Ashurst, Nicholas Mavrakis, dice que siempre que haya un “campo de juego nivelado” en el frente regulatorio, la tendencia general de los competidores basados en tecnología que se mueven hacia las finanzas es bienvenida y ayudará a que el mercado sea más competitivo.
“No se puede impedir que las grandes tecnológicas y las fintech entren en el mercado australiano. Es emocionante, es bueno para la competencia”, dice.
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