Las empresas de capital riesgo llevan mucho tiempo respaldando la IA. Ahora, lo están usando.

Los capitalistas de riesgo que durante mucho tiempo han financiado nuevas empresas de inteligencia artificial están comenzando a utilizar la tecnología para buscar una ventaja competitiva en sus propias decisiones de inversión.

Las empresas de capital riesgo ven una oportunidad en la aplicación de algoritmos a la voluminosa cantidad de datos que recopilan sus empresas. Correlation Ventures, por ejemplo, construyó su propio sistema para analizar grandes cantidades de datos de inicio, incluso de plataformas de lanzamiento proporcionadas por fundadores que buscan financiamiento. EQT Ventures está utilizando su propia plataforma de inteligencia artificial para clasificar las oportunidades de inversión.

Estos son esfuerzos incipientes, pero un pronóstico sugiere que la adopción está a punto de recuperarse. La IA participará en el 75% de las decisiones de inversión de capital de riesgo para 2025, frente a menos del 5% actual, según un reciente informe de Gartner. Cía.

pronóstico.

La capacidad de la IA para reconocer patrones en los datos y predecir los resultados probables ha generado esperanzas de que pueda desempeñar un papel más importante en la toma de decisiones en campos como las finanzas y la salud. Ahora, se están haciendo apuestas similares en el capital de riesgo.

“Finalmente, estamos en el punto de inflexión en el que esa intuición se va a transformar mediante el uso de la inteligencia artificial”, dijo el analista de Gartner, Alastair Woolcock.

La industria del capital de riesgo empleará modelos y simulaciones de inteligencia artificial que cambiarán la forma en que se revisan las finanzas, la forma en que se evalúan los equipos y la forma en que se ven las estrategias de crecimiento, según Woolcock. “Todas estas evaluaciones clásicas impulsadas por humanos serán mejoradas por la IA”, dijo.

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Por ahora, el uso de la inteligencia artificial en el capital de riesgo aún se encuentra en las primeras etapas. En un esfuerzo, Correlation Ventures, una firma de coinversión con sede en San Francisco con aproximadamente $ 365 millones bajo administración, utiliza una herramienta de aprendizaje automático para decidir si la firma debe invertir en una empresa, dijo el cofundador y director gerente David Coats. Correlation solo participa en rondas de financiación que tienen un inversor líder.

La herramienta, desarrollada internamente, revisa la información extraída por humanos de presentaciones y otros materiales enviados por empresas emergentes. La información se introduce en un algoritmo entrenado con datos de más de 100.000 rondas de financiación de empresas, dijo Coats. El algoritmo identifica cómo factores como la experiencia del equipo o la composición de la junta se correlacionan con los rendimientos futuros de los inversores. El sistema, que genera una puntuación para su tema, está diseñado para acelerar el proceso de inversión. “Nos comprometemos a tomar decisiones de inversión en menos de dos semanas, pero lo hemos hecho en menos de 24 horas”, dijo Coats.

EQT Ventures, con sede en Estocolmo, utiliza una plataforma de inteligencia artificial desarrollada internamente llamada Motherbrain para guiar el flujo de trabajo de los empleados, dijo el socio de EQT Henrik Landgren.

La plataforma se basa en una base de datos patentada que contiene información como las finanzas de inicio, el tráfico web y el historial de empleo de los miembros del equipo. Califica las perspectivas de inversión en una escala del 1 al 340, dijo Landgren. Luego, los profesionales de la inversión pueden explorar primero los prospectos de mayor rango.

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La compañía hizo cuatro inversiones de su primer fondo que probablemente no hubieran sucedido de no ser por Motherbrain, dijo Landgren. Una de esas empresas, Peakon, se vendió a Workday Cía.

a principios de este año, y Landgren dijo que las ganancias de ese acuerdo cubrieron efectivamente el costo de las otras tres inversiones. Entonces, si las otras tres inversiones también tienen retornos positivos, dijo, será “completamente positivo”.

Sapphire Ventures, una empresa con sede en Palo Alto, California, con más de $ 5.7 mil millones bajo administración, está considerando usar IA para hacer predicciones para compañías de cartera existentes.

Jai Das, presidente y socio de Sapphire, dijo que no cree que la IA reemplace el juicio humano.

“Creo que el instinto nunca va a desaparecer, pero creo que estará mucho más impulsado por los datos y el análisis que antes”, dijo Das. “Y tendrá datos para mostrar que las personas que dicen que estoy votando con mis instintos, tienen razón o no”.

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