Los banqueros de Deliveroo enfrentan la cancelación de una tarifa de 18 millones de libras después de la calamidad de la OPI | Noticias de negocios

El directorio de Deliveroo enfrenta demandas de los nuevos accionistas de la compañía para cancelar un pago de £ 18 millones a los bancos de inversión que esta semana lanzaron una de las flotas más turbulentas registradas en la ciudad.

Sky News puede revelar que varios inversores furiosos quieren que la empresa decida “en la primera oportunidad” que no entregará la tarifa discrecional a su sindicato bancario, liderado por Goldman Sachs.

El prospecto de cotización de Deliveroo reveló que pagaría a los seis bancos involucrados en su oferta pública inicial (OPI) una tarifa fija del 1,66% del capital recaudado en la salida a bolsa, lo que equivale a 27,5 millones de libras esterlinas.

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Deliveroo: ‘Básicamente, el precio estaba mal’

Además, una tarifa de incentivo con un valor cercano al 1.09%, o alrededor de £ 18 millones, también se paga a discreción de la junta de la aplicación de entrega de alimentos.

Si bien el desempeño inmediato posterior a la OPI de las acciones de una empresa no es el único factor que se considera en las decisiones sobre pagos discrecionales, los inversionistas dijeron que sería “impensable” que se adjudicara la suma.

El calamitoso caída de las acciones de Deliveroo el miércoles se atribuyó de diversas maneras a la inquietud por su estructura de acciones de clase dual, los precios agresivos por parte del sindicato bancario, los fondos de cobertura que inmediatamente acortaron las acciones y las preocupaciones sobre el tratamiento de los pasajeros que habían sido expresadas por varios inversores de primera línea durante la última semana.

En un esfuerzo por estabilizar la caída del precio de las acciones de la compañía, los bancos ejercieron una opción llamada “greenshoe”, que les permitió vender más acciones de las inicialmente previstas.

Luego vuelven a comprar esas acciones adicionales, aunque las ganancias generadas por el intento de estabilización se devolverían a Deliveroo, confirmó un portavoz de la compañía.

Los banqueros están ansiosos de que el debut en el mercado de Deliveroo disuada a los inversores de respaldar a otras empresas de tecnología que buscan cotizar en bolsa, aunque la llegada de otras, incluidas Moonpig y Trustpilot, ha sido relativamente bien recibida en lo que va de año.

Las acciones de Deliveroo cerraron con una caída del 1,9% el jueves, un día después de que se perdieran 2.000 millones de libras su valor de mercado.

Will Shu tendrá inicialmente 20 votos por acción en comparación con un voto por acción para otras partes interesadas.  Foto: Deliveroo
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Will Shu es el fundador y director ejecutivo de Deliveroo. Foto: Deliveroo

Sky News reveló la semana pasada que el mayor inversor de la bolsa de valores de Londres quería reformas en la forma en que los bancos de inversión gestionan las cotizaciones para alinear sus intereses más estrechamente con los de los inversores.

Legal & General Investment Management (LGIM) ha pedido protecciones para los inversores minoritarios como parte de una presentación al regulador de la ciudad, que debe consultar sobre propuestas para revisar el régimen de cotizaciones del Reino Unido.

LGIM, que indicó la semana pasada que no participaría en la OPI de Deliveroo, quiere que las acciones de clase dual se excluyan de los índices de primas durante tres años después de su cotización.

También quiere que los bancos tomen al menos una parte de sus comisiones en las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.

Un portavoz de Goldman Sachs se negó a comentar, mientras que Deliveroo indicó que no se había tomado ninguna decisión sobre la tarifa discrecional.

Los otros bancos involucrados en la flotación de Deliveroo fueron JP Morgan, Jefferies y Numis.

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