- Mesirow adquiere Price Wealth Management, una empresa RIA con sede en Stuart, Florida.
- Craig Price, CFP®, CTFA se convierte en asesor patrimonial de Mesirow y establece una presencia local de Mesirow Wealth Management para personas y familias de alto patrimonio en el sudeste de Florida.
- La transacción continúa el impulso de creciente presencia y plantilla en Florida y el sudeste regional, con un enfoque inicial en gestión patrimonial y mercados de capitales.
CHICAGO, 3 de septiembre de 2024 – Mesirow, una firma de servicios financieros independiente y propiedad de sus empleados, anunció hoy la adquisición de Price Wealth Management, una firma de asesores de inversiones registrada establecida con sede en Stuart, Florida. Esta transacción se suma a la importante presencia existente de Mesirow en la zona, que también incluye oficinas en Miami y Boca Raton. Price Wealth Management estuvo representada por DeVoe & Company, una firma consultora y banco de inversión líder para asesores de inversiones registradas.
“Esta transacción se alinea con nuestro enfoque en servir a una base creciente de clientes de gestión patrimonial, impulsar la presencia de la empresa en Florida y el sudeste regional, y combinar el crecimiento orgánico continuo con adquisiciones estratégicas en el espacio patrimonial”, dijo. Precio de BrianDirector ejecutivo de Mesirow Wealth Management.
Con la adición de Precio de CraigCFP®, CTFA y Nancy ZehrCTFA, Especialista sénior en relaciones con clientes, los clientes y clientes potenciales de Mesirow en el sudeste de Florida obtienen proximidad con un asesor patrimonial experimentado con conocimiento de primera mano de las consideraciones de planificación específicas de la región de Florida y se centra en la planificación financiera integral. Price y su equipo obtendrán acceso a una gama más amplia de recursos de investigación de inversiones y la capacidad de hacer crecer su práctica respaldada por los sólidos recursos y la reputación de Mesirow.
“Estamos entusiasmados de unirnos a Mesirow Wealth Management y sabemos que nuestra filosofía empresarial y nuestros valores personales están bien alineados con la cultura de la empresa”, afirmó Precio de Craig“Esperamos profundizar la presencia de Mesirow Wealth Management en Florida y continuar asesorando a las familias a las que hemos brindado servicios durante tanto tiempo”.
En los próximos 2-3 años, la firma planea aumentar su plantilla, con un enfoque inicial en la gestión patrimonial y los mercados de capital, incluidos clientes corporativos y gubernamentales, al tiempo que amplía su presencia a lo largo de la costa oeste de Florida. En el mediano y largo plazo, el objetivo es crecer en toda la región del sudeste, abriendo oficinas en lugares donde se preste un mejor servicio a los clientes y expandiéndose de manera orgánica y mediante adquisiciones complementarias y de incorporación de clientes oportunistas.
Mesirow Wealth Management tiene más de $11.4 mil millones en activos bajo gestión/activos bajo asesoramiento1, y Mesirow en general tiene $288.1 mil millones en activos bajo supervisión.2
Acerca de Mesirow
Mesirow es una firma de servicios financieros independiente, propiedad de sus empleados, fundada en 1937. Con sede en Chicago y sucursales en todo el mundo, brindamos servicios a nuestros clientes a través de un enfoque personalizado y personalizado para alcanzar sus objetivos financieros y actuar como una fuerza para el bien social. Con capacidades que abarcan la gestión de inversiones globales, los mercados de capitales y la banca de inversión, y los servicios de asesoramiento, invertimos en lo que importa: nuestros clientes, nuestras comunidades y nuestra cultura. Para obtener más información, visite mesirow.com, síganos en LinkedIn y suscríbete a Spark, nuestro boletín trimestral.
Mesirow ha sido nombrado uno de los mejores lugares para trabajar en Chicago por De Crain Negocios de Chicago varias veces y es uno de De Barron Las 100 principales empresas RIA.
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