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Steve Schwarzman de Blackstone se preocupa por una crisis crediticia energética

by admin

Steve Schwarzman, cofundador multimillonario de Blackstone, se convirtió en el último financista en hacer sonar la alarma sobre una crisis energética. (La señal más reciente: los precios del petróleo en Estados Unidos alcanzaron los 85 dólares el barril esta semana, un máximo de siete años). Hablando en la conferencia Future Investment Initiative en Arabia Saudita, advirtió que una escasez de energía podría generar “disturbios reales” en todo el mundo. – y presentó a un culpable provocador.

Un enfoque en ESG está impulsando una crisis crediticia para las empresas de petróleo y gas, Dicen Schwarzman y otros. Los llamados principios de inversión ambientales, sociales y de gobierno corporativo han impulsado a los gigantes de la inversión a deshacerse de sus participaciones en compañías de petróleo y gas. Eso, según Schwarzman, ha dificultado que la industria invierta en nuevos pozos y otras fuentes de capacidad. “Si intentas recaudar dinero para perforar pozos, es casi imposible conseguir ese dinero”, dijo. (Blackstone ha invertido en empresas de energía renovable y de combustibles fósiles).

Schwarzman no está solo en su pensamiento. Incluso Larry Fink de BlackRock, que ha sido uno de los mayores defensores de la adopción de ESG por parte de Wall Street, está preocupado de que las salidas de la industria de los combustibles fósiles puedan ser exageradas. “Tenemos estas visiones de que podríamos pasar de un mundo marrón y podríamos despertar mañana y habría un mundo verde”, dijo en la conferencia FII. “Eso no va a pasar.”

Los gobiernos deben intervenir, dijo Schwarzman, en particular para ayudar a gestionar la transición hacia una energía más ecológica. “Hay unanimidad en que se debe hacer algo, pero cómo se pasa de donde estamos hoy a un mundo verde está completamente indefinido”, dijo Schwarzman. De lo contrario, los problemas políticos aguardan: “Va a haber gente muy infeliz en todo el mundo, en los mercados emergentes en particular, pero en el mundo desarrollado”, agregó.

Cabe destacar: Líderes de Exxon Mobil, BP, Chevron y Royal Dutch Shell testificará ante el Congreso mañana sobre lo que sabían sobre el papel de sus empresas en el cambio climático y cuándo lo sabían.

Un impuesto mínimo corporativo está sobre la mesa. Los legisladores demócratas dieron a conocer un plan para imponer un impuesto del 15 por ciento a las 200 mayores empresas estadounidenses para ayudar a financiar los planes de gasto social del presidente Biden. La propuesta tiene un respaldo importante: la senadora Kyrsten Sinema, demócrata de Arizona, quien ha rechazado otros posibles aumentos de impuestos para pagar el paquete Biden.

Un panel asesor de la FDA recomienda las inyecciones de Covid para niños. Los expertos dijeron que la agencia debería autorizar la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años, lo que acerca a 28 millones de niños a vacunarse. La administración de Biden ve las vacunas para niños como una forma de mantener las escuelas abiertas y la economía en funcionamiento.

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Lo que nos dicen los informes de ganancias trimestrales de Blowout Tech. Microsoft informó nuevamente de su mayor beneficio trimestral, ya que la pandemia ayudó a estimular la gran demanda de su software en la nube. Y Alphabet superó las expectativas de los analistas, ya que hizo caso omiso en gran medida de los efectos de la limitación del seguimiento de anuncios por parte de Apple en iPhones. (Twitter también dijo que había sufrido menos de lo que temía).

Una fuerte caída en el comercio de criptomonedas golpea a Robinhood. Los ingresos del tercer trimestre de la plataforma de negociación cayeron muy por debajo de las expectativas, ya que un aumento en las transacciones de criptomonedas a principios de año se agotó. Robinhood advirtió que el cuarto trimestre no mejorará, esperando que continúen las operaciones minoristas más bajas.

Una revuelta en McKinsey por asesorar a los grandes contaminadores. Más de 1.100 empleados firmaron una carta abierta a los principales socios del gigante de la consultoría, pidiéndoles que revelen la huella de carbono de los clientes de la empresa, que incluyen a BP, Exxon Mobil y Saudi Aramco. Varios de los autores de la carta han renunciado por el asunto, informa The Times.

La escasez de componentes y las dificultades en el envío de bienes que han afectado a las cadenas de suministro globales no han disminuido tan rápido como la gente esperaba. Eso es preocupante a los líderes corporativos, como lo muestran los informes de ganancias de ayer, y para empezar, se está poniendo más énfasis en el aumento de la inflación.

Esto es lo que dijeron ayer las empresas:

  • GE: “Estamos sintiendo el impacto de las interrupciones de la cadena de suministro en muchos de nuestros negocios, con el mayor impacto hasta la fecha en el cuidado de la salud”, dijo Larry Culp, director ejecutivo del conglomerado.

  • Sherwin-Williams: La disponibilidad y el costo de las materias primas llevaron a la compañía de pinturas a reportar una caída del 30 por ciento en las ganancias trimestrales desde hace un año.

  • Hasbro: “Nuestro gasto de flete aéreo fue mucho más alto en el tercer trimestre de lo que suele ser, y esperamos que sea más alto en el cuarto trimestre”, dijo Deborah Thomas, directora financiera del fabricante de juguetes.

Esos problemas están alimentando el aumento de la inflación. Las empresas en general han estado subiendo los precios. Por ejemplo, informa Kim Severson de The Times, casi todas las partes de las fiestas de Acción de Gracias, desde las latas para hornear hasta el pavo, costarán más este año. Pero una gran pregunta es cuánto pueden aumentar los precios las empresas sin afectar las ventas. (Hasbro, por ejemplo, no está planeando grandes aumentos a pesar de sus costos de envío más altos y las previsiones de una gran demanda de regalos navideños).

Los mercados esperan que la inflación dure un tiempo. Los inversores en bonos, que inicialmente se mostraron escépticos de que los precios más altos perduraran, ahora están apostando por ello, informa Matt Phillips de The Times. La tasa de inflación de equilibrio, una medida clave de dónde los inversores esperan que la inflación promedie durante los próximos cinco años, alcanzó brevemente el 3 por ciento la semana pasada, su nivel más alto en más de una década. Dicho esto, los inversores aún no esperan tasas de interés más altas, apostando a que la Fed mantendrá las tasas bajas para evitar que las cadenas de suministro retorcidas desaceleren la economía de EE. UU.


Volt Equity lanzará mañana un fondo cotizado en bolsa vinculado a Bitcoin en la NYSE, DealBook es el primero en informar. Es el último, pero lejos del último, ejemplo de un fondo destinado a permitir que los inversores principales apuesten en Bitcoin sin tener la criptomoneda en sí.

El fondo de Volt se centra en la industria de Bitcoin. Invertirá en una variedad de negocios, incluidos los mineros de criptomonedas ecológicos, así como empresas como Tesla, la compañía de pagos Square y Twitter, que tienen Bitcoin o ayudan a las personas a usar la criptomoneda. “Creemos que Bitcoin es más que una simple moneda”, dijo Tad Park, CEO de Volt, en un comunicado. “Es una revolución”.

  • Detrás del ETF está la creencia de que los inversores comunes quieren poder invertir en Bitcoin, pero quieren que los profesionales gestionen las complejidades de invertir en un activo tan volátil. (Los fondos que realmente contienen la criptografía aún no han sido aprobados por la SEC)

Su debut seguirá el gran impacto del primer ETF vinculado a Bitcoin Más de 5,5 millones de acciones del fondo Proshares Bitcoin, que está vinculado a futuros vinculados a la criptografía, se negociaron solo ayer. (Su lanzamiento ayudó a impulsar el precio de Bitcoin a un récord la semana pasada).


Robert Willens, uno de los principales contadores fiscales de Wall Street, sobre el desafío de encontrar lagunas en el plan de los demócratas para gravar las ganancias de capital no realizadas de los multimillonarios.


Frédéric Arnault puede tener solo 26 años, pero el relativamente nuevo CEO del relojero TAG Heuer tiene tanto el apellido (es el cuarto hijo de Bernard Arnault, el presidente de LVMH y el tercer hombre más rico del mundo) como la ambición de convertirse en un fuerza en la industria que domina su familia, escribe Vanessa Friedman de The Times.

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Frédéric se unió a otros tres hermanos para ingresar al negocio familiar, siendo TAG Heuer una de las 70 marcas de LVMH y una joya de las operaciones de relojes del conglomerado. Ya puede reclamar cierto éxito, ya que TAG Heuer hizo crecer su negocio de comercio electrónico en un 329 por ciento el año pasado y contrató al actor Ryan Gosling como portavoz. Y ha reunido una lista de asesores y mentores, incluido Kim Jones, el director artístico de Dior Men, y el inventor del iPod Tony Fadell.

También comparte la inclinación de su familia por la competitividad. Frédéric juega a menudo al tenis de dobles contra su padre (y un profesional) y afirma ganar más partidos ahora. “Odia perder”, le dijo un amigo de la escuela a Vanessa. Los observadores de LVMH creen que Frédéric está destinado a ascender en las filas de la empresa.

Simplemente no menciones “Sucesión” el exitoso programa de HBO sobre las maquinaciones de una familia poderosa e inimaginablemente rica. “No, a menos que quieras invitar a poner los ojos en blanco y molestar”, escribe Vanessa.

Ofertas

  • Sequoia Capital está revisando drásticamente su negocio y quizás el capital de riesgo en su conjunto. (Axios)

  • Rent the Runway, la empresa de alquiler de ropa, comenzará a cotizar en el Nasdaq hoy después de fijar el precio de su oferta pública inicial en el extremo superior de las expectativas. (NYT)

  • DraftKings está abandonando una oferta de adquisición de £ 18,4 mil millones ($ 25 mil millones) por un rival británico, Entain. (PIE)

  • Evercore nombró a John Weinberg como su único director ejecutivo; Ralph Schlosstein, su actual codirector ejecutivo, dejará el cargo en febrero. (espanol)

Política

  • Cómo se hizo un amplio acuerdo para reformar los impuestos globales. (NYT)

  • Según los informes, Facebook está luchando para contratar a los principales cabilderos demócratas. (espanol)

  • El mercado de préstamos privados presenta un riesgo sistémico para el sistema financiero estadounidense, según Moody’s. (PIE)

  • Ofrecer dinero a las personas para que se vacunen no funciona, encontró un nuevo estudio. (Bloomberg)

Lo mejor del resto

  • “Las principales ciudades comerciales del mundo siguen fallando a las mujeres trabajadoras” (Bloomberg)

  • ¿Qué hay dentro de la apuesta multimillonaria de Facebook en el llamado Metaverso? (espanol)

  • Netflix quiere convertir una base militar en ruinas en Nueva Jersey en un gran centro de producción de películas y televisión. (NYT)

  • Cómo manejar su ansiedad de regreso a la oficina. (Harvard Business Review)

  • ¿La gente elige Peloton o el gimnasio? Si. (CNBC)

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