Chevron está comprando Hess Corp. por 53.000 millones de dólares y ni siquiera es la mayor adquisición en el sector energético este mes, ya que los principales productores aprovechan la iniciativa mientras los precios del petróleo suben.
Los precios del crudo aumentaron bruscamente a principios de 2022 con la invasión rusa de Ucrania y rondan los 90 dólares por barril después de haber subido otro 9% este año, lo que significa que los grandes perforadores están llenos de efectivo y buscan lugares para invertir montones de dinero.
El acuerdo Chevron-Hess se produce menos de dos semanas después de que Exxon Mobil dijera que adquiriría Pioneer Natural Resources por unos 60.000 millones de dólares.
Se están aplicando presiones al alza sobre los precios del petróleo desde varios frentes, incluida la guerra en Ucrania. Los mercados petroleros se están viendo presionados por los recortes en la producción de petróleo de Arabia Saudita y Rusia, y ahora, una guerra entre Israel y Hamás corre el riesgo de desencadenar un conflicto más amplio en el Medio Oriente. Si bien los ataques contra Israel no interrumpen el suministro mundial de petróleo, según un análisis de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, “aumentan el potencial de interrupciones en el suministro de petróleo y aumento de los precios del petróleo”.
Chevron dijo el lunes que la adquisición de Hess añade un importante campo petrolero en Guyana, así como propiedades de esquisto en la Formación Bakken en Dakota del Norte. Guyana es un país sudamericano de 791.000 habitantes que está a punto de convertirse en el cuarto mayor productor de petróleo marino del mundo, colocándolo por delante de Qatar, Estados Unidos, México y Noruega. Se ha convertido en un importante productor en los últimos años con gigantes petroleros, incluidos Exxon Mobil, CNOOC de China y también Hess, enfrentados en una acalorada competencia por campos petroleros altamente lucrativos en el norte de América del Sur.
“Esta combinación está alineada con nuestro objetivo de ofrecer de manera segura mayores retornos y menores emisiones de carbono”, dijo el presidente y director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en comentarios preparados. “Además, Hess aumenta las tasas de crecimiento estimadas de producción y flujo de caja libre de Chevron durante los próximos cinco años, y se espera que extienda nuestro perfil de crecimiento en la próxima década, respaldando nuestros planes de aumentar nuestro crecimiento de dividendos y recompras de acciones líderes en el sector.”=
Chevron paga por Hess con acciones. Los accionistas de Hess recibirán 1,0250 acciones de Chevron por cada acción de Hess. Incluyendo la deuda, Chevron valoró el acuerdo en 60.000 millones de dólares.
E incluso cuando se han disparado las alarmas sobre el cambio climático después de un verano de temperaturas récord, los elevados precios de la energía han impulsado más exploración y más perforaciones, y grandes pagos para los inversores.
Ha habido una serie de adquisiciones centradas en campos de esquisto estadounidenses y durante la pandemia comenzó otra ronda de consolidación en el sector energético, a medida que los grandes productores buscaban reducir costos. En el verano de 2020, Chevron anunció que compraría Noble Energy por 5 mil millones de dólares. Chevron hizo el trato cuando los precios del crudo cayeron más del 30% en medio de la pandemia de coronavirus. Ese mismo año, ConocoPhillips compró el productor de esquisto Concho Resources en un acuerdo de acciones valorado en 9.700 millones de dólares.
El mes pasado, Gran Bretaña dio luz verde a un importante proyecto de petróleo y gas en el Mar del Norte, ignorando las advertencias de los científicos y de las Naciones Unidas de que los países deben dejar de desarrollar nuevos recursos de combustibles fósiles si el mundo quiere evitar un cambio climático catastrófico.
Chevron dijo que el acuerdo ayudará a aumentar la cantidad de efectivo devuelto a los accionistas. La compañía prevé que en enero podrá recomendar aumentar su dividendo del primer trimestre en un 8 por ciento hasta 1,63 dólares estadounidenses. Esto aún necesitaría la aprobación de la junta. La compañía también espera aumentar las recompras de acciones en 2.500 millones de dólares hasta el extremo superior de su rango de orientación de 20.000 millones de dólares al año una vez que se cierre la transacción.
Los directorios de Chevron y Hess aprobaron el acuerdo anunciado el lunes después de seis meses de negociaciones, y su cierre está previsto para el primer semestre del próximo año. Todavía necesita la aprobación de los accionistas de Hess. Se espera que John Hess, director ejecutivo de la empresa, se una al directorio de Chevron. Su familia posee una gran parte de Hess.
Las acciones de Chevron Corp., con sede en San, Ramón, California, cayeron más del 2 por ciento antes de la campana de apertura del lunes. La acción de Hess Corp., con sede en la ciudad de Nueva York, cayó ligeramente.
2023-10-23 17:30:06
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