Blackstone, el gigante estadounidense del capital privado, está ultimando este fin de semana una oferta revisada para comprar la compañía propietaria de los catálogos musicales de Shakira y Red Hot Chili Peppers.
Sky News se enteró de que Blackstone se está preparando para presentar una oferta mejorada para Hipgnosis Songs Fund (HSF) el lunes.
Su oferta superará la recomendada por la junta directiva de HSF el jueves pasado de 1,25 dólares por acción de Concord Music, un rival más grande, según fuentes internas.
La última salva en una guerra de ofertas cada vez más intensa subrayará la creciente determinación de los dos postores de triunfar en una batalla por algunos de los activos más conocidos de la industria global.
HSF también posee canciones interpretadas por los artistas Blondie y Kaiser Chiefs.
Sky News reveló el fin de semana pasado que Blackstone ya había presentado tres ofertas para comprar la compañía de inversión en derechos musicales que cotiza en Londres, seguida de una cuarta inmediatamente después.
Luego, pocos días después, Concord, que cuenta con el respaldo de Apollo Global Management, superó la oferta.
Las fuentes dijeron que Blackstone estaba contemplando lo que describieron como una mejora significativa de la oferta de Concord, aunque el nivel exacto de la oferta bajo consideración no estaba claro.
Una adquisición de la empresa cristalizaría valor para los accionistas de Hipgnosis, quienes vieron las acciones caer a un mínimo histórico en marzo de alrededor de 56 peniques a raíz de una reducción en el valor de su cartera y una suspensión de los pagos de dividendos.
Los problemas de HSF se han manifestado durante meses en la arena pública, culminando en octubre pasado con una decisión de los accionistas de rechazar el objetivo de su directorio de asegurar su respaldo para su continuación.
La empresa se ha visto sumida en amargas recriminaciones y argumentos legales sobre su desempeño y gobernanza.
Un estudio realizado por el asesor especializado Shot Tower Capital concluyó en marzo que los activos de SONG valían una quinta parte menos de lo que Hipgnosis Song Management (HSM), su asesor de inversiones, había informado el pasado mes de septiembre.
Blackstone ya está profundamente inmerso en el futuro de HSF porque posee una participación del 51% en HSM, que tiene un contrato para gestionar los activos de SONG.
HSM tiene una opción de compra en su acuerdo de gestión con HSF que le permite adquirir la cartera de activos musicales incluso si Concord Chorus tiene éxito, al mismo precio que paga.
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Sin embargo, la opción de compra se anularía si el contrato de gestión se rescinde con causa justificada.
El resto de HSM es propiedad de Merck Mercuriadis, ex gerente de Beyonce y Sir Elton John, quien lanzó Hipgnosis en 2018 con el objetivo de convertir las regalías musicales en una clase de activo generalizada.
Tres años después, llegó a un acuerdo por mil millones de dólares para que Blackstone le proporcionara potencia de fuego para comprar derechos musicales y gestionar catálogos.
En febrero, Mercuriadis pasó de ser director general de HSM a ocupar el cargo de presidente, y Ben Katovsky asumió el cargo de director general.
El interés de Blackstone en adquirir HSF es independiente del Sr. Mercuriadis.
Ese enfoque puede arrojar dudas sobre la relación actual del gigante de las adquisiciones con el fundador de Hipgnosis.
Blackstone está siendo asesorado por banqueros de inversión de Jefferies, mientras que JP Morgan se encuentra entre los bancos de inversión que asesoran a Concord.
Las acciones de HSF cerraron el viernes a 103,8 peniques, lo que le otorga una capitalización de mercado de poco más de 1.250 millones de libras esterlinas.
El domingo, Blackstone y HSF declinaron hacer comentarios.
2024-04-28 15:52:00
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