Una empresa estadounidense está irrumpiendo en una adquisición acordada por valor de mil millones de libras de Spirent Communications, el especialista en ciberseguridad, en el último ejemplo de una guerra de ofertas que estalló por una empresa que cotiza en Londres.
Sky News se enteró de que Keysight Technologies, que cotiza en bolsa en Nueva York, se está preparando para lanzar una oferta formal por Spirent por un valor aproximado de 200 peniques por acción.
Eso valoraría el objetivo del FTSE 250 en alrededor de £1,150 millones.
La oferta de Keysight superará una oferta de 175 peniques por acción presentada el mes pasado por Viavi Solutions, una empresa de tecnología con sede en Estados Unidos.
Dinero más reciente: Revelados nuevos vuelos directos desde Manchester
La propuesta de Viavi fue respaldada por un compromiso financiero de 400 millones de dólares de Silver Lake Partners, el grupo de capital privado cuyas inversiones incluyen la empresa matriz del Manchester City Football Club.
Un inversor institucional dijo que esperaba que la oferta más alta persuadiera al directorio de Spirent a cambiar su recomendación de Viavi a Keysight.
Spirent, cuyas raíces se remontan a 1936, prueba redes 5G y WiFi para clientes predominantemente en el sector de las telecomunicaciones.
Con sede en Crawley, emplea a unas 1.500 personas.
Pasó a ser conocido como Spirent, antes llamado Bowthorpe, en 2000.
La guerra de ofertas emergente entre dos empresas estadounidenses por un proveedor de tecnología que cotiza en Londres volverá a plantear dudas sobre si los mercados de valores del Reino Unido están valorando mal a empresas exitosas con perspectivas de crecimiento sustanciales.
La lenta economía del Reino Unido y una libra más débil se han combinado para hacer que las empresas británicas sean particularmente atractivas para los depredadores con sede en Estados Unidos.
La oferta de Viavi se lanzó con una prima de más del 60% sobre el precio de las acciones de Spirent de 108,4 peniques el día antes de su anuncio.
Eso significaría que la oferta de Keysight valdría aproximadamente un 90% más que el precio prevaleciente de las acciones del objetivo, una prima elevada en el contexto de las adquisiciones del mercado de valores de Londres en las últimas décadas.
Algunos accionistas institucionales de Spirent habían indicado que, si bien votarían a favor de la oferta de Viavi, creían que era oportunista y dejaban la puerta entreabierta para un postor rival.
El miércoles no estaba claro si Viavi estaría dispuesto a regresar con una oferta mayor tras el acercamiento de Keysight.
En lo que va de año, empresas como Wincanton, el especialista en logística, han acordado adquisiciones por parte de pretendientes extranjeros, mientras que esta semana las empresas que cotizan en Nueva York International Paper confirmó un informe de Sky News que se estaba preparando para ofrecer más de 5.000 millones de libras esterlinas para comprar la empresa de papel y embalaje DS Smith del FTSE 100.
Otras empresas que cotizan en Londres y que han despertado interés son Currys y Direct Line Group, aunque sus posibles postores se retiraron posteriormente.
Se entiende que los banqueros de Centerview Partners y Evercore asesoran a Keysight, mientras que Spirent recibe el asesoramiento de Rothschild, UBS y Jefferies.
Viavi cuenta con el asesoramiento de Qatalyst Partners y Wells Fargo.
Se contactó a Spirent para hacer comentarios el miércoles por la noche, mientras que no se pudo contactar a Keysight para hacer comentarios.
2024-03-27 21:45:00
#Keysight #desencadena #una #guerra #ofertas #millones #libras #esterlinas #por #Spirent #cotiza #Londres #Noticias #negocios,