Los cuatro grandes bancos de Australia (ANZ, CBA, NAB y Westpac) ahora tienen la friolera de $ 1,87 billones en préstamos hipotecarios.
A lo largo de 2021, a medida que los precios de la vivienda en Australia se dispararon, los australianos siguieron tomando hipotecas más grandes, muchas por valor de más de seis veces sus ingresos, lo que impulsó las ganancias de los cuatro grandes bancos.
El análisis de EY de los resultados semestrales de 2022 de los cuatro grandes bancos descubrió que tenían una ganancia en efectivo combinada después de impuestos de $ 14.4 mil millones.
Eso representa un aumento de $ 700 millones con respecto a los resultados del semestre de 2021, o un aumento del 5,1 por ciento.
La participación de $ 1.87 billones de los cuatro grandes en préstamos hipotecarios constituye la mayor parte del total de préstamos para vivienda de la nación, que tiene un valor de casi $ 2 billones en total.
EY descubrió que de un libro de préstamos de $ 2,9 billones en poder de los cuatro grandes (que incluyen préstamos para la vivienda, préstamos personales y préstamos comerciales), alrededor de $ 1,87 billones se componen de préstamos para la vivienda.
En el año hasta marzo de 2022, EY dice que los préstamos hipotecarios emitidos por los cuatro grandes crecieron un 2,4 por ciento, o $ 43,9 mil millones.
El informe señala que muchos australianos también obtuvieron altas proporciones de deuda a ingresos, con muchos de los cuatro grandes clientes entre casi 300,000 australianos que pidieron prestado más de seis veces sus ingresos.
Dijo que la participación de los cuatro grandes clientes en esta categoría aumentó significativamente desde marzo de 2020, lo que representa alrededor de una cuarta parte de los nuevos préstamos de las instituciones de depósito autorizadas en el trimestre de diciembre de 2021.
“Sin embargo, con las capacidades de cobranza fortalecidas durante la pandemia, los bancos están mejor posicionados para trabajar con los prestatarios en estrategias y soluciones de pago personalizadas”, dice el informe.
Los márgenes de los préstamos hipotecarios se reducen temporalmente, pero aumentarán a medida que aumenten las tasas de interés
El informe encontró que los márgenes de los préstamos hipotecarios han disminuido debido a la intensa competencia de otros prestamistas, pero que estos márgenes se dispararán nuevamente debido al aumento de las tasas de interés.
Los márgenes de interés netos promedio disminuyeron 14 puntos básicos desde el semestre de 2021, al 1,75 por ciento.
“Hemos visto a través de la pandemia, una cantidad de clientes que refinancian, yendo a otro prestamista de los cuatro grandes u otro prestamista que no forma parte de los cuatro grandes”.
Pero los márgenes ajustados no serán el caso mientras los pagos de intereses comiencen a aumentar.
El Banco de la Reserva aumentó la semana pasada la tasa de efectivo al 0,35 por ciento, y los economistas de los cuatro grandes bancos esperan que se produzcan más aumentos de tasas.
CBA espera que la tasa de efectivo aumente al 1,60 % para febrero de 2023, Westpac espera que alcance el 2,25 % para mayo de 2023, NAB cree que alcanzará el 2,60 % para agosto de 2024 y ANZ predice que alcanzará el 2,25 % para mayo 2023.
El análisis de RateCity muestra que si la tasa de efectivo alcanza el 2,60 % en agosto de 2024, alguien con una hipoteca de $500 000 podría ver aumentar sus pagos mensuales en $675 en comparación con lo que está pagando actualmente.
Para alguien con una hipoteca de $1 millón, los pagos podrían aumentar en $1,350.
La directora de investigación de RateCity, Sally Tindall, dijo que los economistas pronosticaban que los aumentos de tasas probablemente harían bajar los precios de la vivienda en un 15 por ciento en dos años.
Más préstamos a empresas durante la pandemia también ayudaron a generar grandes ganancias
El resto de las ganancias récord de los cuatro grandes provinieron de préstamos comerciales, que crecieron durante los cierres por la pandemia.
EY dice que los préstamos a empresas ahora ascienden a $ 974 mil millones, lo que representa un aumento del 5,68 por ciento, o $ 52,4 mil millones.
Dring dijo que los préstamos personales a los clientes se redujeron ligeramente debido a la mayor competencia de los servicios Buy Now Pay Later como Afterpay y Zip.
EY dice que la participación de los cuatro grandes en préstamos personales (tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, etc.) valió $ 44 mil millones, lo que representa una disminución del 0,91 por ciento con respecto al año anterior.
El líder de estrategia bancaria de KPMG, Hessel Verbeek, dijo que los resultados de las cuatro grandes ganancias volvieron a las tasas anteriores a COVID, pero que la competencia, especialmente para los préstamos hipotecarios, se intensificará.
Dijo que en este entorno, los cuatro grandes bancos necesitan “volverse más digitales, automatizar más y reducir sus gastos generales” para seguir siendo rentables.
Dijo que los márgenes de los préstamos comerciales son más altos que los de los préstamos hipotecarios porque es un préstamo más riesgoso, pero que todos los bancos principales estaban buscando préstamos comerciales para su desempeño futuro.
“Con tasas de interés más altas, esperaríamos que la gente dejara de pedir prestado, en términos de hipotecas, tanto como lo ha hecho”.
El análisis es para los resultados semestrales de 2022 de los bancos. Los períodos de informe de medio año de ANZ, NAB y Westpac finalizaron el 31 de marzo de 2022, mientras que el período de informe de medio año de CBA finalizó el 31 de diciembre de 2021.
Al corriente hace 1 horahace 1 horalun 9 may 2022 a las 17:59, actualizado hace 1 horahace 1 horalun 9 may 2022 a las 18:04