Más de 450 sucursales bancarias en áreas regionales están “en riesgo” de cerrar debido a su menor tamaño de población, a pesar de tener menos ubicaciones accesibles para los servicios bancarios físicos, sugiere un nuevo análisis.
Puntos clave:
- El análisis realizado por AreaSearch ha identificado que hasta 454 bancos regionales están en riesgo de cierre debido a la pequeña población a la que atienden.
- Tanto los bancos como los investigadores dicen que la población es sólo un factor que se considera antes de cerrar una sucursal.
- Una investigación del Senado que examina cerca de 2.000 cierres de bancos regionales en los últimos seis años entregará sus conclusiones el próximo año.
El análisis realizado por la empresa de asesoría de ubicación AreaSearch examinó 3.197 sucursales existentes administradas por 27 bancos en toda Australia, y encontró que el banco promedio atiende a 8.200 personas por sucursal en todo el país, mientras que los de las regiones atienden a un promedio de 4.600 clientes.
Pero las zonas regionales con una población de más de 10.000 personas tienen más probabilidades de carecer de un “servicio bancario conveniente” y, en algunos casos, están a más de 100 kilómetros de su alternativa más cercana.
Además de los cuatro grandes bancos del Commonwealth Bank, Westpac, NAB y ANZ, los datos también recopilaron sucursales operadas por instituciones financieras más pequeñas, incluidas Suncorp, St George, Heritage Bank y Bank Australia.
AreaSearch calculó el número de sucursales basándose en lo que estaba disponible públicamente en el sitio web de cada banco y excluyó servicios como Bank@Post.
El análisis sigue a los jefes de los cuatro grandes bancos de Australia explicando en una investigación del Senado en septiembre cómo determinaron qué sucursales cerrarían, en respuesta al cierre de más de 1.600 sucursales regionales en seis años.
Los jefes del banco dijeron que la decisión de cerrar una sucursal se basó en una combinación de menor tráfico peatonal, una reducción en las transacciones en las tiendas y una mayor demanda de servicios bancarios en línea, aunque NAB se vio obligada a admitir que cerró una sucursal a pesar del aumento de las transacciones.
Dado que en las ciudades regionales vive menos gente, el análisis de AreaSearch dijo que las ciudades más pequeñas corrían el riesgo de quedarse sin banco debido a su baja población, lo que perjudicaría a las comunidades y a sus residentes típicamente “mayores y más vulnerables”.
“Esto resalta el marcado contraste en todo el país, con 454 sucursales regionales identificadas en nuestro análisis que parecen vulnerables y atienden a una población efectiva de menos de 2,500 personas por sucursal”, dijo el analista de AreaSearch, Ronan O’Carroll.
Dijo que la distancia promedio que las personas tendrían que recorrer para acceder a una sucursal física se duplicaría si las sucursales cerraran, pero señaló que las distancias a menudo eran mayores debido a la inmensidad de la región de Australia.
“Según nuestras cifras actuales, hay una distancia promedio de 9,4 kilómetros entre cada dirección residencial y su banco más cercano en la región de Australia”, dijo O’Carroll.
“Si los 454 bancos ‘en riesgo’ cerraran, esta cifra se duplicaría hasta alcanzar los 18,9 kilómetros.
“Esto pone en riesgo especialmente a las cohortes de mayor edad y más vulnerables, dado que podrían verse obligadas a viajar distancias considerables para acceder físicamente a sus finanzas, mientras que los impactos en las empresas que dependen del efectivo obviamente también serían significativos”.
O’Carroll, sin embargo, señaló que duplicar la distancia era el “peor de los casos”.
También dijo que había un gran número de ciudades “libres de efectivo”, o aquellas que no tenían opciones bancarias dentro de un radio de 5 kilómetros, con 11 ciudades con una población de más de 10.000 personas.
“Esto pone de relieve la gravedad de la situación en las zonas regionales, lo que sugiere que muchas sucursales locales probablemente no sean viables desde una perspectiva empresarial”, afirmó.
“No hay una solución fácil”
Aunque cientos de bancos regionales se consideran “vulnerables”, el fundador de AreaSearch, Chris Freeman, dijo que no había garantía de que una población más pequeña fuera el factor decisivo para cerrar las sucursales.
“Supongo que obviamente ellos serían los que estarían en la línea de fuego, y en realidad depende de cada banco individual”, dijo.
Freeman dijo que en realidad esto podría no suceder, dado el hecho de que varias ciudades grandes tenían múltiples sucursales que experimentaron un aumento en la población relativa con el cierre de otros bancos.
Si una población efectiva de 2.500 personas fuera el factor decisivo para el cierre de sucursales, dijo que la distancia promedio que las personas tendrían que recorrer para acceder a una sucursal aumentaría en “alrededor de un 30 por ciento”.
Desde el comienzo de la investigación sobre los bancos regionales en febrero, Westpac y ANZ se han comprometido a suspender el cierre de sus bancos, mientras que el Commonwealth Bank se ha comprometido a suspender el cierre de sucursales hasta 2026. NAB ha cerrado unas 30 sucursales regionales desde marzo.
“Desde el punto de vista de la CBA, creo que es casi inteligente [that] “Están diciendo: ‘Está bien, esperemos hasta 2026 y veamos dónde está el panorama después de eso'”, dijo Freeman.
“En términos de sus decisiones… tendrán cifras mejores y más detalladas sobre la cantidad real de transacciones realizadas por banco.
“Pero tiene que haber una correlación del 98 por ciento con la cantidad de personas que realmente visitan el banco”.
Freeman dijo que la fase de transición que atraviesa actualmente el sector bancario está exacerbando los problemas que enfrentan los bancos como negocios viables y rentables.
“Si hiciéramos esto [analysis] hace cinco años, bien podría haber parecido bastante similar, pero tal vez la cantidad real de transacciones en efectivo en las regiones hubiera hecho [bank branches] viable de todos modos”, afirmó.
“Pero el hecho de que las cifras de población sean mucho más bajas, y además tenemos esto [moving] lejos de que se produzca la tendencia del efectivo, realmente agrava el problema.
“No hay una solución fácil, pero creo que ahora al menos podemos aclarar y comprender el problema y ser más claros que en el pasado.
“Esperemos que eso haga que la gente sea más comprensiva a la hora de trabajar para lograr un resultado”.
No todo es pesimismo
En la investigación del Senado en septiembre, un tema común presentado por los jefes de Westpac, Commonwealth Bank y NAB fue que el servicio Bank@Post de Australia Post era visto como un sustituto apropiado.
Los tres bancos aportan millones de dólares a la asociación, que permite a los clientes y pequeñas empresas realizar retiros, depósitos y consultas de saldo en las oficinas de correos.
ANZ se suscribió anteriormente a los servicios de Bank@Post, pero no renovó su contrato después de que finalizó en enero de 2019. Sin embargo, su directora ejecutiva, Shayne Elliott, dijo que el banco seguía “con la mente abierta a eso en el futuro”.
El director ejecutivo de NAB, Ross McEwan, dijo en la investigación que el servicio le dio al banco una presencia “más de tres veces” mayor que la que tenía al operar sus sucursales físicas independientes, y le permitió al banco aumentar su presencia a 1.150 áreas regionales que no tienen otra rama.
Sin embargo, los senadores se apresuraron a criticar que Bank@Post no era un sustituto adecuado para todos los servicios que una sucursal física podía ofrecer a los clientes, y la senadora Linda White señaló que Australia Post había comenzado a cerrar algunas sucursales, dejando a las comunidades regionales aún más vulnerables.
Con la banca en Australia en medio de un punto de inflexión, Freeman dijo que servicios como Bank@Post podrían ser una solución potencial para la región de Australia, pero había otros posibles aspectos positivos para las regiones y los bancos.
“Creo que Bank@Post es un compromiso bastante bueno”, afirmó.
“Pero lo que me llamó la atención al analizar estos datos es que también hay bastantes oportunidades en el sentido contrario.
“En realidad, podrían estar en un lugar en el que probablemente les resultaría rentable estar, pero en realidad no están allí”.
Freeman dijo que en lugares donde había una población sustancial, podría presentar un caso comercial sólido para abrir una sucursal cerca.
“Hay algunos lugares donde hay 15.000 personas (el doble de la cantidad estándar de personas en áreas metropolitanas por sucursal) pero no hay ninguna sucursal en ese suburbio ni ninguna sucursal en un radio de 5 kilómetros”, dijo.
“Casi parece que casi han puesto las anteojeras en términos de ‘Oh, no, no abriremos’, a pesar de que esas cosas se acumulan”.
Un posible resultado de la investigación del Senado sobre el cierre de bancos regionales podría obligar a los bancos a mantener su presencia en las regiones como parte de su licencia bancaria.
La investigación del Senado sobre los cierres de bancos en la región de Australia no tiene más audiencias públicas programadas y tiene hasta mayo de 2024 para presentar sus conclusiones.
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2023-10-06 00:50:26
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