TARANTO, Italia—Los fabricantes chinos de turbinas eólicas se han hecho grandes gracias al rápido crecimiento de su mercado interno. Ahora quieren expandirse en el extranjero, ejerciendo más presión sobre los fabricantes occidentales de turbinas eólicas, que han estado luchando para sacar provecho del auge de las energías renovables.
Las ambiciones son visibles cerca de esta ciudad costera en el talón de la bota italiana, donde Renexia SpA, el brazo de energía renovable de la compañía de infraestructura italiana Toto Holding SpA, inauguró recientemente Beleolico, un parque eólico marino de 30 megavatios que utiliza Ming Yang Smart Energy Group. Limitado.
turbinas, el mes pasado.
El proyecto se anuncia ampliamente como un hito para Europa y China, ya que es el primer parque eólico marino en el mar Mediterráneo y la primera vez que una empresa china suministra aerogeneradores al mercado europeo. Completar Beleolico demostró “las habilidades y la forma de la industria manufacturera de alta gama de China”, dijo Ming Yang.
La creciente competencia de los fabricantes chinos de turbinas eólicas se produce cuando los países europeos están acelerando su transición a las energías renovables para reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos, y los mercados emergentes ávidos de energía están comenzando a considerar las energías renovables como alternativas rentables a las que consumen mucho carbono. fuentes de energia.
Complica aún más el panorama para los fabricantes de turbinas occidentales como General Electric. Co.
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y Vestas Wind Systems VWDRY 1,33%
A/S, que ha estado luchando a pesar de la creciente demanda de energías renovables, ya que la cadena de suministro se enreda, el aumento de los costos de los materiales y la dificultad de transportar las palas eólicas gigantes pesan en sus resultados.
“Los fabricantes chinos de turbinas eólicas están bien posicionados para comenzar a desplazar a los fabricantes de turbinas occidentales”, dijo Philip Totaro, fundador y director ejecutivo de la consultora de inteligencia de mercado de energías renovables IntelStor, señalando sus costos de producción más baratos y la disponibilidad de materias primas como acero y materiales raros. tierras
Vestas redujo este mes su guía financiera para el año, citando su retiro de Rusia y dijo que las interrupciones en la cadena de suministro habían empeorado. GE‘s
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La división de energías renovables registró una caída de ventas del 12 % y una pérdida operativa de 434 millones de dólares en el último trimestre.
GE y Vestas se negaron a comentar. El CEO de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, dijo que tenía el “mayor respeto por los jugadores chinos”, pero no creía que pudieran cumplir con los requisitos técnicos de los clientes. “En el futuro eso cambiará”, dijo.
En el pasado, los fabricantes chinos de aerogeneradores se han centrado tradicionalmente en su mercado nacional, mientras que las empresas occidentales dominaban más del 90 % del mercado en el resto del mundo, según datos de Wood Mackenzie.
Pero en los últimos tres años, los fabricantes chinos de turbinas, incluidos Ming Yang y Xinjiang Goldwind Science & Technology Co.
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han más que duplicado su capacidad eólica exportada a 3,3 gigavatios en 2021, desde 1,6 gigavatios en 2019, según datos de la Asociación China de Energía Eólica, afiliada al gobierno.
En una sesión informativa en abril, el presidente de Goldwind, Wu Gang, dijo a los medios chinos que su empresa esperaba aumentar su participación de mercado global al 5% para 2025, desde el 3% actual. En años anteriores, Goldwind se convirtió en un jugador importante en el mercado australiano al establecer una subsidiaria a través de la cual construía y operaba granjas, pero cuya propiedad vendió más tarde.
Ming Yang, que cotiza en Shanghái y tiene su sede en la provincia sureña china de Guangdong, espera que su participación en el pequeño proyecto eólico Beleolico conduzca a cosas más grandes en Europa, según personas familiarizadas con el asunto. Ha estado explorando posibles sitios de fabricación en Alemania y el Reino Unido, dijeron las personas.
Si bien el aumento de los precios de las materias primas y los retrasos en la obtención de permisos han lastrado a los fabricantes de turbinas occidentales, las empresas chinas han estado mucho menos expuestas a esos vientos en contra, gracias a su fuerte mercado interno, mejores economías de escala y un estado autoritario que puede anular la resistencia cívica o ecológica local. a proyectos de energías renovables.
Impulsada por el plan de Beijing para aumentar la capacidad eólica y solar a por lo menos 1200 gigavatios en 2030, de 635 gigavatios en 2021, China está experimentando un auge de la energía eólica. El año pasado, China instaló 48 de los 94 gigavatios de nueva capacidad de energía eólica en todo el mundo, según datos del Consejo Mundial de Energía Eólica.
Ming Yang dijo que obtuvo una ganancia neta atribuible a los accionistas de $ 469 millones en 2021, un 126 % más que el año anterior, mientras que Goldwind dijo que acumuló alrededor de $ 440 millones en ingresos netos el año pasado, casi un 17 % más que en 2020.
El enorme mercado interno de China y la demanda previsible de más capacidad de energía eólica ha ofrecido a sus empresas un campo de juego para adquirir experiencia e innovar, dijo Feng Zhao, jefe de estrategia e inteligencia de mercado del Consejo Mundial de Energía Eólica.
Los desarrolladores chinos también han mostrado agilidad. A diferencia de sus contrapartes occidentales, Ming Yang pudo entregar turbinas que cumplían con las especificaciones de Beleolico en poco tiempo, según Riccardo Toto, gerente general de Renexia. Beleolico tardó 14 años desde su inicio hasta su finalización, en parte debido a las objeciones locales de que las turbinas, que se encuentran a unos cientos de pies de un puerto junto a la planta siderúrgica más grande de Italia y una refinería de petróleo, obstruían el paisaje.
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“Es el primer proyecto de Ming Yang en Europa, pero no es su primer parque eólico”, dijo el Sr. Toto, y agregó que estaba satisfecho con el producto y que agradecía la llegada de empresas chinas. “Ayudará a bajar los precios”.
Está lejos de ser seguro que las empresas chinas puedan replicar su éxito nacional en el extranjero, y los ejecutivos y analistas de energía eólica señalan su falta de experiencia y mercados internacionales, así como un entorno político cada vez más tenso.
Goldwind, ahora con sede en Beijing, se fundó en Xinjiang, una región china que, según el gobierno de EE. UU., es escenario del genocidio contra las minorías étnicas locales, incluidos los habitantes uigures, en su mayoría musulmanes. La empresa, que no respondió a una solicitud de comentarios, ha dicho repetidamente que no tolera el uso de trabajo forzoso en su cadena de suministro en medio de acusaciones de grupos de derechos humanos.
Si bien la estrategia de tolerancia cero de China para sofocar los brotes de covid-19 mantuvo las cadenas de suministro funcionando en 2021, los bloqueos generalizados de este año se han extendido a fábricas y puertos, lo que ha obstaculizado la capacidad de las empresas chinas para continuar con sus negocios en el extranjero.
Las incursiones de las empresas chinas han puesto en alerta a los directores ejecutivos de empresas occidentales como GE, Siemens Gamesa y Vestas. En febrero, firmaron una carta del grupo industrial WindEurope con sede en Bruselas a la Comisión Europea advirtiendo que estaban “perdiendo terreno a medida que los fabricantes chinos se expanden por Asia, América del Sur y África”. La carta instó a la Comisión Europea a acelerar la emisión de permisos para parques eólicos, diciendo que no podían competir con las empresas chinas solo por el precio.
“Las empresas europeas solo pueden aumentar la producción e invertir en innovación cuando tienen una visibilidad a largo plazo del mercado”, dijo Pierre Tardieu, director de políticas de WindEurope.
—Jennifer Hiller contribuyó a este artículo.
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