- Las ventas de comestibles digitales en EE. UU. crecerán otro 20,5 % este año, alcanzando los 147 510 millones de dólares.
- Walmart Inc. es el minorista número 1 en comestibles digitales y permanecerá en la cima, seguido de Amazon y Kroger.
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Dado que los compradores de comestibles digitales representan más de la mitad de la población de EE. UU., lo que marca un año histórico en 2021, los minoristas se apresuran a responder: Amazon Fresh abrirá docenas de nuevas tiendas físicas en todo el país durante los próximos años. Las nuevas empresas ultrarrápidas de comestibles, que prometen entregas en tan solo 15 minutos, están superando pérdidas sustanciales en un mercado ya competitivo y explorando nuevas fuentes de ingresos. Y los principales actores como Uber Eats y Gopuff están ampliando sus terrenos de servicio para la entrega de comestibles.
Ya sea a través de hacer clic y recoger o de entrega, los pedidos de comestibles digitales realizados a través de cualquier canal en línea, desde computadoras de escritorio y dispositivos móviles hasta aplicaciones y asistentes de voz, están en camino de que las ventas experimenten un crecimiento de dos dígitos en los próximos años. Entre 2021 y 2025, se espera que las ventas en los EE. UU. casi se dupliquen con más de $ 121 mil millones ingresando al mercado.
Aunque la conveniencia en medio de las oleadas de omicron y, como resultado, el trabajo remoto sigue siendo un factor clave en la adopción de comestibles digitales, ciertas condiciones económicas aún pueden obstaculizar su participación en el mercado. Si la inflación y la escasez de la cadena de suministro continúan elevando el precio de los productos comestibles, es posible que los consumidores se sientan menos inclinados a pagar por ciertos servicios de comestibles digitales que agregan cargos de entrega y otras tarifas. Los costos adicionales transferidos al consumidor podrían volverse más comunes, ya que la actual escasez de mano de obra ha hecho que los conductores de entrega y otros trabajadores de servicios logísticos sean escasos.
Tamaño y estadísticas de la industria digital de comestibles de EE. UU.
Los comestibles digitales están creciendo más rápido que los comestibles en la tienda, lo que los convierte en un porcentaje mayor de las ventas totales de comestibles con el paso del tiempo. Este año, lo digital representará el 11,2 % de los 1,32 billones de dólares en ventas de comestibles en los EE. UU., una participación que va a la zaga de las categorías minoristas digitalmente maduras, pero es mayor con respecto a las cifras absolutas en dólares debido al gran tamaño del mercado. Y, con su baja penetración de usuarios actualmente, todavía hay un espacio significativo para el crecimiento.
2020 fue una bendición para aquellos que compran comestibles en línea por primera vez, con un aumento del 42,6 % de compradores año tras año (YoY). La pandemia lo impulsó a la corriente principal, razón por la cual el crecimiento no fue, y no será, tan significativo en los años siguientes. El crecimiento anual de los consumidores de comestibles digitales se moderará en el futuro, con un 4,1 % en 2022, un 2,8 % en 2023 y un 2,5 % en 2024.
La mayoría de la población de compradores de comestibles en línea son millennials, quienes, según se informa, otorgan un gran valor a la entrega en el mismo día más que otras generaciones y son mucho más receptivos a las opciones emergentes de entrega a domicilio y las nuevas características de tecnología minorista. También es probable que esta cohorte de edad viva en comunidades urbanas donde una variedad de servicios de entrega compiten por su atención con ofertas introductorias.
Ahora que los compradores digitales han superado con firmeza su cuota de consumidores de comestibles, la adopción se ralentizará, incluso a medida que aumenten las ventas, lo que significa que los compradores de comestibles digitales existentes apuntalarán el mercado con presupuestos más grandes. De hecho, en 2025, el gasto anual promedio por comprador digital de comestibles aumentará de $856,47 en 2021 a $1524,84.
Tanto los minoristas como las empresas de entrega de terceros sentirán su efecto, ya que verán un mayor porcentaje de ventas de comestibles en línea a pesar de las restricciones pandémicas más indulgentes. Hacer clic y recoger será un factor importante, que servirá como punto de entrada para los minoristas que aún no han invertido en servicios de entrega. La logística de costos y de última milla hace que la entrega sea difícil de escalar, mientras que hacer clic y recolectar es más rentable y un movimiento más fácil para los supermercados heredados con grandes huellas físicas que desean expandirse a lo digital.
Con las marcas compitiendo para aprovechar los mayores gastos, la lealtad del cliente se convertirá en un enfoque principal. Como resultado, gigantes como Amazon y Walmart aumentarán las inversiones en sus programas de membresía, lo que se sumará a los beneficios de suscripción e incentivos de descuento.
Las principales empresas de compras de comestibles digitales
Walmart Inc. (incluido Sam’s Club) superó a Amazon en 2019 como líder de las ventas digitales de comestibles en EE. UU., con el 28,9 % del mercado el año pasado. Además de su huella minorista masiva de más de 5000 tiendas en todo el país, el minorista ha anunciado planes para abrir microcentros de cumplimiento para mantenerse al día con un cambio meteórico a lo digital en todas las categorías.
Capturando el 23,8% de la participación de mercado en el segundo lugar está Amazon, que es el único minorista nativo digital entre los cinco líderes principales. Con poco más de 500 ubicaciones de Whole Foods y 18 ubicaciones de Amazon Fresh, no está tan bien posicionado para satisfacer la creciente demanda de clic y recoger, lo que puede ser la razón por la cual el crecimiento de las ventas de comestibles se mantendrá relativamente estable hasta 2023.
Kroger ocupa un distante tercer lugar en ventas de comercio electrónico de comestibles, quedando un poco más de la mitad de lo que genera Amazon. Esto no cambiará mucho hasta 2023, cuando las ventas de comestibles digitales de Kroger solo representen el 53,13 % de las ventas de Amazon. Kroger fue uno de los primeros inversores en el espacio digital, lo que le dio una gran ventaja competitiva sobre otros supermercados heredados, y continúan innovando a través de instalaciones de cumplimiento impulsadas por IA.
Target y Albertsons están casi empatados en el cuarto lugar, y ambos han experimentado un crecimiento significativo durante la pandemia. Se prevé que ambos minoristas, fuertes en su presencia física, experimenten un mayor crecimiento interanual que Walmart, Amazon y Kroger para 2022, aunque desde una base más pequeña.
Los servicios de entrega de terceros, como Instacart, se benefician de los gustos de estos minoristas y no se pueden comparar directamente, pero aún ocupan una parte significativa del mercado con el 28,8% de las ventas digitales de comestibles en 2021. Se espera que la fortaleza de Instacart en el espacio disminuya. en los próximos años (del 73,8 % de las ventas intermedias de comestibles al 68,2 % en 2023) a medida que aumenta la competencia entre las empresas de entrega de restaurantes y los minoristas invierten en su propia infraestructura de entrega.