Los complementos de ChatGPT rediseñarán Internet. Descubre quién gana y quién pierde

El modelo de complemento de OpenAI, que permite a ChatGPT realizar funciones como reservar un restaurante u hotel o resumir un llamar resultados: debe ser la próxima gran interrupción de Internet.

Esa es la visión de Itaú BBA, que publicó un informe que desglosa este modelo y enumera algunas empresas que pueden beneficiarse (o sufrir) de esta transformación.

“En un mundo donde un clic menos marca la diferencia, solo pregunte a los Gen Zers por qué prefieren TikTok sobre Google para algunas búsquedas, estamos asombrados con el poder de complementos de ChatGPT para crear disrupción”, escribió el analista Thiago Kalpulskis.

“Estamos empezando a pensar que Internet se puede reescribir a través de un cambio profundo en los hábitos”.

Para el analista, la complementos pueden verse como los “ojos y oídos” de los modelos de lenguaje, ya que brindan acceso a información “demasiado reciente, demasiado personal o demasiado específica para ser incluida en los datos de entrenamiento”.

“En respuesta a las solicitudes de los usuarios, complementos puede permitir que los modelos de lenguaje realicen acciones seguras y limitadas, aumentando la usabilidad del sistema”.

Empresas como Expedia, OpenTable, Shopify, Slack y KAYAK ya han creado la primera complementos en asociación con ChatGPT, pero ya hay más de 70 complementos en desarrollo que deberían llegar al mercado pronto.

Como toda disrupción crea ganadores y perdedores, Itaú enumeró dos empresas que se beneficiarán del cambio y dos que pueden sufrir.

Los ganadores: Microsoft y Nvidia.

Los perdedores: Google y Apple.

El analista dijo que le encantaría recomendar las propias acciones de OpenAI. Pero como no cotiza, solo queda que el inversor compre Microsoft, que tiene una participación en el propietario de ChatGPT.

“Si OpenAI se convierte en la próxima tienda de aplicaciones de Apple, el lugar al que acudir para realizar búsquedas específicas, podría convertirse en la próxima tienda de aplicaciones de Apple. Gran tecnología mercado, al menos en términos de utilidad”, dijo Thiago.

Como si eso no fuera suficiente, según él, Microsoft está revisando su paquete de productividad (incluyendo un copiloto de IA en su paquete de oficina), lo que por sí solo podría generar un al revés del 20% para las estimaciones de utilidad por acción de Itaú a 10 años.

“Incluso con 23 veces las ganancias del próximo año, tendríamos al menos una posición mediana en Microsoft”, dijo el analista.

Nvidia, por otro lado, tiene los vientos de cola más fuertes de la industria, ya que se necesitan muchas GPU (chips diseñados por ella) para entrenar los modelos. Al mismo tiempo, la empresa tiene el riesgo tecnológico más bajo.

El gran riesgo tecnológico para Nvidia sería que Microsoft y Google comenzaran a desarrollar sus propias papas fritas para entrenar tus modelos, y hacerlos públicos.

“Vemos al revés incluso con las acciones negociando a 52x las ganancias, dependiendo de las necesidades computacionales del mercado”.

Google, por otro lado, es la empresa que tiene mayor riesgo con posibles cambios en el mercado, según Itaú. El analista cita el ejemplo de complementos que ChatGPT ha hecho con Expedia y OpenTable, que le permiten sugerir reservas de hoteles y restaurantes en función de las opiniones de los clientes y las necesidades de los usuarios.

“Mire la experiencia con Expedia y OpenTable y luego pregúntese ‘¿por qué necesitamos el motor de búsqueda de Google tal como es hoy?’”

Apple también podría perder con la interrupción de ChatGPT, según Itaú, porque parte de la ciencias económicas de su negocio podría ser atacado.

“¿Por qué usaría la aplicación OpenTable cuando ChatGPT ofrece la misma funcionalidad con un contexto mucho más rico? Y si la Búsqueda de Google se ‘interrumpe’, ¿quién pagaría $15-20 mil millones por año (según nuestras estimaciones) por el derecho a ser el motor de búsqueda predeterminado en iOS?

Itaú reconoce que la mayor parte del ‘poder de ganancias’ de Apple permanece a salvo: la parte de hardware mi juego de azar — “pero estos puntos no se pueden descuidar para una empresa que no está creciendo y que cotiza a 23x de ganancias”.

Pedro Arbex