Rusia provocó un salto en las criptomonedas esta semana cuando las sanciones estrangularon sus ingresos. Pero hay un defecto en que se convierta en una estrategia de salida completa.
La vida está a punto de volverse más difícil para los oligarcas rusos multimillonarios.
Era bastante fácil esconder su dinero en efectivo en el pasado. Simplemente compre un club de fútbol de Londres y un súper yate, luego establezca su residencia en Mayfair. Los eventos recientes están cambiando ese libro de jugadas.
El propietario del Chelsea FC, Roman Abramovich, trató de transferir su propiedad del club bajo la “administración y el cuidado” de una fundación benéfica para proteger su activo de las sanciones, pero solo unos días después, está a la venta.
Estados Unidos y sus aliados acaban de comenzar su ofensiva contra los activos rusos y su red bancaria. Esto hará que mover dinero alrededor del mundo sea cada vez más difícil, particularmente para los rusos súper ricos que viven fuera de la Federación Rusa.
Ingrese la criptomoneda.
Es difícil ocultar un club de fútbol debajo de la alfombra, pero mucho menos ocultar activos digitales. Los volúmenes que ingresaron a las monedas estables de bitcoin y dólar estadounidense (la versión de criptomoneda de un dólar estadounidense) aumentaron esta semana en ambos lados del conflicto. Los rusos claramente buscan eludir las sanciones, así como el colapso del rublo.
Los volúmenes de negociación entre el rublo ruso y bitcoin han saltado a un máximo de nueve meses.
El volumen de bitcoins denominados en rublos aumentó a casi 1.500 millones de RUB el jueves, informó Coindesk.
Sin embargo, no es solo Rusia. Los ucranianos también están comprando criptomonedas en cantidades récord.
Que tiene sentido; la guerra no es buena para los valores de la moneda local y el oro es difícil de mantener a salvo a medida que las bombas comienzan a caer y la gente migra. La fría realidad de la guerra significa que no puede llevar consigo sus objetos de valor si se ve obligado a abandonar su hogar.
Existe un caso real para la protección de la riqueza en criptografía y los ucranianos preocupados por los próximos meses están moviendo sus activos.
¿Es crypto el salvador de Putin?
¿Es posible que la criptomoneda pueda salvar a Putin de las sanciones? La respuesta es no.
Solo las exportaciones rusas de petróleo totalizan alrededor de 5 millones de barriles, con un valor de $ 500 millones por día. Si bien el criptomercado podría hacer frente fácilmente a ese volumen, es muy poco probable que los clientes de Rusia estén sentados en criptomonedas a esa escala.
Además, la infraestructura para liquidar contratos petroleros en criptomonedas no existe. Eso no quiere decir que no se construirá, pero llevará años, no meses.
¿Qué comprador de petróleo podría enviar con confianza bitcoins a Moscú en este momento con la esperanza de que el petrolero llegue a tiempo? Una vez que presiona enviar en bitcoin, no hay vuelta atrás. No puede rastrear la transacción como lo hace en SWIFT, por lo que sería un éxito y una esperanza. Eso está bien por $ 5, pero podría pensarlo dos veces por $ 500 millones.
Tomar medidas enérgicas contra la compra rusa de criptomonedas podría ni siquiera ayudar. Son los compradores del petróleo los que necesitan la criptografía, los rusos simplemente están en el extremo receptor. Entonces, en la medida en que haya compradores dispuestos a evadir las sanciones, podrán comerciar.
Adopción de criptomonedas en Rusia
En toda Rusia, la propiedad de criptomonedas en su conjunto es bastante baja. Solo el 37 por ciento de las personas de 25 a 35 años posee alguna criptomoneda y todos los demás grupos son más bajos. Ciertamente, no es suficiente para administrar una economía o dar servicio a las importaciones faltantes que resultarán de las sanciones.
También existe una diferencia significativa entre “poseer algo de criptografía” y tener suficiente acceso a los activos digitales para administrar su vida.
De hecho, las cifras de criptocomercio de esta semana en Rusia fueron pequeñas si se considera el alcance de las sanciones, pero han sido suficientes para alertar a los políticos de ambos lados del Atlántico que ahora están pidiendo acción. Eso podría mitigar el reciente aumento del precio de bitcoin.
La Casa Blanca también intervino con solicitudes de ayuda de los intercambios estadounidenses para garantizar que la criptomoneda no se utilice para evadir sanciones. Las perspectivas aquí son bastante alarmantes porque las criptomonedas se han metido inadvertidamente en una crisis geopolítica y el resultado, al menos a corto plazo, podría ser bastante desagradable. Particularmente para los intercambios basados en EE. UU.
Sin embargo, el caso a más largo plazo se está presentando en ambos lados de la guerra. La gente quiere controlar su propia riqueza. Tanto los oprimidos como los opresores encuentran útil la moneda digital. Nos guste o no, si algo es útil, todos querrán usarlo. Incluso la gente que no nos puede gustar.
Podemos ver el impacto en el precio de bitcoin esta semana que ha aumentado. El mercado habla ya los gobiernos no les gustará, como muy pronto lo sabremos.
Daniel Pickering es el director de inversiones de ListedReserve, una empresa de gestión de inversiones con sede en Sídney que se especializa en activos digitales y criptomonedas. ListedReserve organiza seminarios web regulares para clientes mayoristas sobre la inversión en activos digitales. Puede encontrar más detalles en el sitio web ListedReserve.com y registrarse para su actualización semanal aquí.