El año 2023 fue un período fuerte para los metales preciosos, en particular el oro, que ganó alrededor del 15% en los mercados internos. Varios factores, como las tensiones geopolíticas, las políticas de los bancos centrales, los cambios en el índice del dólar y los cambios en los rendimientos estadounidenses, contribuyeron al aumento.
El oro MCX subió un 12,50%, ligeramente más que el oro al contado Comex, que creció un 12,20%. El mercado ha experimentado una volatilidad continua debido a acontecimientos inesperados, como la pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Israel y Hamas y las crisis de deuda, lo que ha generado una sensación de riesgo constante. Los bancos centrales de todo el mundo también aumentaron significativamente sus compras de oro, con 1.037 toneladas compradas en 2023, cerca del récord de 1.082 toneladas en 2022.
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El potencial del oro para una apreciación a largo plazo y su papel como cobertura contra la inflación lo convierten en una opción de inversión atractiva, especialmente en ocasiones auspiciosas como Akshaya Tritiya. Sin embargo, los expertos sugieren ser cautelosos debido a los altos precios internos del oro y la posibilidad de una corrección técnica en el plazo inmediato. A largo plazo, varios factores, como los precios firmes en el extranjero, las tensiones geopolíticas y las compras de los bancos centrales, podrían respaldar las perspectivas alcistas del oro.
Para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos al invertir en oro, considere comprar en denominaciones más pequeñas para que el oro sea más asequible a pesar de los altos precios. $71.000 por 10 gramos. El futuro del oro sigue siendo dinámico y está determinado por diversos factores globales, como las políticas de los bancos centrales, el escenario geopolítico y los indicadores económicos. Si bien las ganancias observadas en el año en curso son encomiables, la tendencia histórica de mayores rendimientos durante períodos turbulentos resalta el potencial del oro para florecer en medio de una mayor incertidumbre.
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Los expertos sugieren que diversificar las inversiones en varias clases de activos equilibra el riesgo y la rentabilidad, mientras que el momento estratégico de las compras de oro en función de las tendencias del mercado puede ofrecer mejores oportunidades para maximizar la rentabilidad.
Entonces, ¿deberías comprar oro en este Akshay Tritiya? Veamos qué tienen que decir los expertos:
Deveya Gaglani, analista de investigación senior – Materias primas, Axis Securities
El oro ha sido un activo de inversión atractivo para inversores de todo el mundo, incluida la India, debido a su excelente rendimiento de más del 50% de tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en el mercado interno durante los últimos dos años y medio. Recientemente alcanzó niveles históricos de $70.000 en India, principalmente debido a las tensiones geopolíticas y la acumulación de reservas de oro por parte de los bancos centrales, que han contrarrestado la postura agresiva adoptada por los funcionarios de la Reserva Federal este año.
Dado que los datos de EE. UU. han comenzado a ser más débiles de lo esperado, anticipamos que la tendencia positiva continuará. Además, la Reserva Federal acabará recortando los tipos para apoyar su economía, reactivando la compra de oro. Esperamos que los precios del oro se toquen $77.000 para el próximo Akshaya Tritiya (2025), ya que los inversores pueden acudir en masa al oro debido a la incertidumbre en el mercado global. Es recomendable invertir en ETF de oro, bonos soberanos de oro y Gold Bees en lugar de oro físico para evitar riesgos de almacenamiento, robo o pureza.
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Hareesh V, Jefe de Materias Primas, Geojit Financial Services
Dado que los precios internos del oro rondan niveles récord, existe la posibilidad de una corrección técnica en el plazo inmediato. Pero a largo plazo, los precios extranjeros firmes, el aumento de la demanda física y una rupia débil ayudarían a que los precios mantuvieran su perspectiva alcista. Por lo tanto, se recomienda comprar con precaución en cantidades mínimas en este Akshaya Tritiya.
Mientras tanto, en el mercado internacional, un dólar estadounidense débil, las esperanzas de recortes de las tasas de interés, la escalada de tensiones geopolíticas, las preocupaciones sobre las perspectivas económicas globales y las elevadas compras de los bancos centrales serían los detonantes positivos.
Sin embargo, la firmeza de las acciones globales y cualquier cambio en las decisiones políticas de la Reserva Federal provocarían una caída de los precios más adelante. El oro es uno de los mejores activos a largo plazo que ofrece seguridad y una rentabilidad decente a sus inversores. El oro nacional se ha más que duplicado en los últimos 5 años y ha ganado 10 veces desde 2003. Por lo tanto, los inversores pueden aprovechar cada corrección de precios para agregar el metal a su cartera y obtener beneficios a largo plazo”.
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Jateen Trivedi, vicepresidente analista de investigación, materias primas y divisas, LKP Securities
Durante la temporada festiva de Akha Teej, los precios del oro suelen experimentar fluctuaciones debido al aumento de la demanda en el mercado físico, impulsado por eventos auspiciosos. Si bien el oro se considera auspicioso para comprar durante Akha Teej, los precios actuales de alrededor de 71000 pueden resultar un poco caros. Por tanto, es aconsejable acumular oro en denominaciones más pequeñas en lugar de realizar grandes compras. Además, los inversores deben considerar factores como las tendencias del mercado que son un poco volátiles, los eventos geopolíticos en la crisis de Medio Oriente y el retraso en el recorte de las tasas de interés, y sus propios objetivos financieros antes de invertir en oro durante Akha Teej. Programar estratégicamente las compras y diversificar las inversiones puede ayudar a mitigar los riesgos y maximizar los retornos a largo plazo.
Umesh Mohanan, director ejecutivo y director ejecutivo de Indel Money
Los elevados precios del oro en el mercado interno pueden afectar marginalmente la demanda de oro durante la temporada festiva. Puede haber una disminución en el volumen, pero en términos de valor, es posible que el negocio no experimente una caída significativa. En la India, las joyas de oro son principalmente una inversión y cada año la gente intenta comprar un poco de ellas, por pequeña que sea, ya que las valoran mucho más que cualquier otra inversión. Además, existen otras razones para comprar el metal amarillo. Los valores culturales y estéticos del metal precioso persuaden a los hogares indios a comprar oro independientemente de si la economía va bien o mal. Los préstamos en oro están emergiendo rápidamente como una opción de préstamo viable, lo que mejora aún más la liquidez del metal amarillo.
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Las tensiones geopolíticas y la desaceleración de las principales economías mundiales están obligando a los bancos centrales a comprar oro, que representó el 23% de la compra total de oro con 1.238 toneladas en el trimestre enero-marzo. La debilidad del dólar estadounidense frente a otras monedas importantes también está elevando los precios del oro. Cuando el dólar estadounidense se deprecie, el precio del metal amarillo subirá. Los precios del oro aumentaron un 10% a 2.070 dólares la onza en el trimestre de marzo y se apreciaron un 8% en 2023. Quienes deseen invertir tendrán que esperar un tiempo, ya que los altos precios pueden no durar mucho. El alivio de la tensión entre Estados Unidos y China, la suave culminación de las elecciones presidenciales estadounidenses y una reducción de las tensiones en los conflictos entre Israel, Hamas e Irán conducirán a una moderación de los precios.
Si bien la importancia cultural del oro en la India lo convierte en una opción de inversión popular, especialmente durante Akshaya Tritiya, es esencial equilibrar las consideraciones emocionales y financieras al tomar decisiones de inversión.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones y recomendaciones anteriores son las de analistas individuales o empresas de corretaje, y no las de Mint. Aconsejamos a los inversores que consulten con expertos certificados antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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Publicado: 10 de mayo de 2024, 10:13 a. m. IST