La directora ejecutiva de Ark Invest, Cathie Wood, saltó a la fama cuando todos los fondos cotizados en bolsa (ETF) administrados por su firma de gestión de inversiones aumentaron más del 100% cada uno en 2020 en comparación con los retornos del 16% del S&P 500.
Wood es conocida por su singular enfoque de inversión y apuesta por empresas disruptivas y de alto crecimiento, incluida la inteligencia artificial generativa, el desarrollo del genoma, la robótica autónoma, la exploración espacial, las criptomonedas y la impresión 3D. Con la filosofía de que la innovación disruptiva de hoy dará forma al futuro del mañana y es el camino más corto hacia el crecimiento, Wood a menudo toma decisiones audaces y recorre caminos de inversión que las grandes empresas de Wall Street generalmente evitan.
En 2024, había estado buscando disruptores en el ámbito de la atención sanitaria. Desde el último trimestre, Wood aumentó su ETF Ark Genomic Revolution (ARKG) a 1.340 millones de dólares con la incorporación de acciones de biotecnología y biofarmacia que aprovechan las últimas tendencias para lograr resultados revolucionarios en la evolución genómica y el desarrollo de fármacos.
Wood compró 2,85 millones de acciones de Prime Medicine (Nasdaq: PRME) para adquirir una tenencia total de 5,99 millones de acciones en el primer trimestre, por un valor superior a 45 millones de dólares. La elección se alinea con su enfoque láser en acciones de innovación, y esta vez, es posible que haya elegido Prime Medicine desde que la compañía de edición genética recibió la aprobación de la FDA en abril para su solicitud de IND (nuevo fármaco en investigación) para PM359 dirigido a la enfermedad granulomatosa crónica.
La innovación genómica de la empresa de biotecnología gira en torno a su plataforma Prime Editing y a su tecnología que permite una edición precisa del genoma humano. La aprobación del IND para enfermedades crónicas marca el primer producto candidato a Prime Editor que logra tal progreso. Prime comenzará las pruebas con la lectura de datos preliminares de la investigación prevista para el próximo año.
La plataforma patentada Prime Editing puede utilizar el método de “buscar y reemplazar” para realizar alteraciones genéticas precisas, minimizando las posibilidades de mutaciones no intencionadas. Las técnicas CRISPR generalmente crean roturas de doble cadena en el ADN. El innovador progreso de Prime es un paso adelante en el tratamiento de trastornos genéticos, ya que encabeza los esfuerzos de I+D en áreas relacionadas con la hematología, la inmunología, la neuromuscular y el hígado.
La empresa también reforzó su liderazgo al nombrar al Dr. Tony Coles, MD, como su asesor principal en marzo. En el primer trimestre, Prime Medicine registró un aumento en los gastos de I+D año tras año (YoY) a 37,8 millones de dólares desde 30,9 millones de dólares gracias a una sólida cartera de productos. Si bien la compañía registró un aumento en las pérdidas trimestrales interanuales, registró un aumento en la posición de efectivo del primer trimestre a 224,2 millones de dólares desde 135,2 millones de dólares.
Las casas de bolsa, incluidas JPMorgan Securities, Morgan Stanley y Goldman Sachs, mantienen una calificación de “compra fuerte” para las acciones con un precio objetivo promedio a 12 meses de $15.33. La acción cerró en $7.45 el 22 de mayo.
La siguiente elección de Wood fue AbSci (Nasdaq: ABSI), cerrando la brecha entre el descubrimiento y la creación de fármacos utilizando IA generativa. Esta nueva compra de 3,28 millones de acciones de la empresa en el primer trimestre tuvo un valor estimado de 14,87 millones de dólares.
El enfoque de disparo cero de la compañía combina IA con biología sintética en su plataforma de creación integrada de fármacos, lo que permite diseñar y validar millones de anticuerpos de alta afinidad cada semana sin un aprendizaje previo sobre el objetivo. Afirman que este enfoque les permite pasar de anticuerpos diseñados por IA a candidatos únicos y validados en seis semanasacelerando drásticamente el tiempo de llegada a la clínica.
AbSci salió a bolsa en marzo a través de un 86,4 millones de dólares IPO con exceso de suscripción y comenzó estudios que habilitan IND para el fármaco candidato ABS-101 diseñado para la enfermedad inflamatoria intestinal. Esperan publicar resultados en los próximos meses. La firma planea ensayos clínicos de Fase I el próximo año.
Se espera que otros medicamentos en proceso, como el anticuerpo ABS-201 para un objetivo dermatológico y el ABS-301 para un objetivo inmunooncológico, avancen en sus respectivas etapas de diseño y validación a finales de este año.
La promesa de AbSci en el descubrimiento de fármacos biológicos, que tiene una tasa de fracaso superior al 90 %, se complementa aún más con sus plataformas húmedas innovadoras y escalables, eficiencias operativas mejoradas y sólidas asociaciones con líderes como Merck, AstraZeneca y Alpha Cancer.
Si bien sus gastos de I+D en el primer trimestre se mantuvieron estables interanualmente, la empresa redujo sus costes administrativos y sus cifras de pérdidas netas. El efectivo, los equivalentes y las inversiones a corto plazo de AbSci en el trimestre aumentaron interanualmente a 161,5 millones de dólares desde 97,7 millones de dólares, lo que, según dicen, es suficiente para financiar las operaciones hasta el primer semestre de 2027.
HC Wainwright & Co inició recientemente la cobertura de AbSci con un “Comprar” calificación. El precio objetivo promedio de 12 meses previsto por los analistas al 23 de mayo es $8.77, un potencial de subida del 90,28% desde su precio de negociación actual de 4,61 dólares. También anticipan un fuerte crecimiento de los ingresos el próximo año.
La última operación de Cathie Wood fue la compra de 11.360 acciones del fabricante de medicamentos Amgen (Nasdaq: AMGN) por un valor estimado de 3,54 millones de dólares para llevar la participación total a 51.712 acciones, o el 1,06% del ETF de ARKG.
La medida se produjo cuando Amgen anunció que su fármaco oral contra la obesidad MariTide demostró una pérdida de peso rápida, sustancial y sostenida mediante la administración mensual. El medicamento se encuentra en ensayos clínicos de fase 2 y el anuncio hizo que las acciones subieran un 12% a principios de este mes. Actualmente cotiza en $311.27 al momento de escribir este artículo.
Como líder en biotecnología, Amgen impulsa la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores para tratar el cáncer, las enfermedades cardíacas y las enfermedades inflamatorias y raras. En 2023, las ventas de oncología de Amgen se situaron en 9.200 millones de dólaresy la FDA le otorgó tres designaciones de terapia innovadora mientras continuaba estudiando el fármaco bemarituzumab para el cáncer gástrico. También espera lanzar el primero de ocho ensayos de fase 3 que investigan rocatinlimab para la dermatitis atópica a finales de este año.
Los ingresos de Amgen para todo el año 2023 aumentaron un 7% interanual a 28.200 millones de dólares debido a la sólida demanda de medicamentos, especialmente de la región de Asia y el Pacífico. Declaró un dividendo de 2,25 dólares por acción el 12 de diciembre de 2023. En el primer trimestre de 2024, los ingresos de Amgen saltó 22% interanual a $7.4 mil millones de dólares debido a un crecimiento estelar del volumen del 25%.
La corredora William Blair elevó la calificación de Amgen a “Outperform” desde “Market Perform” después de los impresionantes resultados trimestrales de mayo.
La correduría dijo en un nota de investigación Si bien las ganancias tuvieron “poca luz” debido a la estacionalidad esperada, la impresión se vio “significativamente eclipsada” por los anuncios de la gerencia de un análisis provisional del ensayo de Fase II con MariTide para la obesidad y la diabetes.
Un total de 24 analistas, incluidos JPMorgan Securities, Deutsche Bank, Barclays Capital y Wells Fargo, mantienen un “Comprar“calificación de la acción con un precio objetivo promedio a 12 meses de 320,8 dólares por acción.
Como es evidente, las selecciones de acciones de Wood en el espacio biotecnológico este año podrían haber estado respaldadas por el progreso clínico, la adopción de la IA, el crecimiento de las ventas, la creciente presencia en el mercado y la constante cartera de productos.
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2024-05-23 16:36:15
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