Thinkific Labs Inc., la startup de EdTech, ha presentado un prospecto básico preliminar y final de formato corto que ofrecería hasta $ 300 millones de acciones de Thinkific y otros instrumentos financieros.
Una vez aprobada, la oferta consistiría en las acciones subordinadas con derecho a voto, las acciones preferentes, los valores de deuda, los warrants, los recibos de suscripción y las unidades de la startup de vez en cuando durante un período de 25 meses.
Thinkific también reforzó su equipo ejecutivo con un director de marketing y un director de tecnología.
Thinkific dijo en un comunicado que el prospecto de estantería le dará la flexibilidad de aprovechar las oportunidades de financiamiento a su discreción cuando las condiciones del mercado sean favorables.
Los prospectos de estanterías se utilizan cuando la empresa no tiene la intención inmediata de vender los valores en oferta al recibirlos de las autoridades reguladoras de valores.
La compañía dijo que los términos de dichas ofertas futuras, si las hubiera, se establecerán en el momento de dichas ofertas. Thinkific presentó el prospecto en cada una de las provincias y territorios canadienses.
En el prospecto abreviado, Thinkific no especificó cómo utilizaría los ingresos de las ventas; más bien, la compañía dijo que los ingresos netos para la compañía de cualquier oferta de valores se establecerían en el suplemento del prospecto aplicable relacionado con esa oferta.
Thinkific dijo que durante el segundo y tercer trimestre de 2021, la compañía continuó expandiendo sus ofertas a través del lanzamiento de Thinkific App Store y el lanzamiento privado de Thinkific Payments.
Thinkific Payments está diseñado para brindar a los creadores de cursos herramientas que los ayuden a vender más y dedicar más tiempo a enseñar y hacer crecer su negocio, según la compañía. La startup EdTech planea implementar el nuevo programa en América del Norte antes de finales de 2021.
Thinkific también reforzó su equipo ejecutivo, anunciando el nombramiento de Henk Campher para el puesto de director de marketing y Chris McGuire como director de tecnología. Tanto Campher como Mcquire son alumnos de Hootsuite.
Campher se desempeñó como vicepresidente de marketing corporativo de Hootsuite durante casi dos años, donde dirigió la estrategia de marketing global de la compañía, el conocimiento de la marca, las redes sociales y las estrategias de campaña.
McGuire trabajó como director de desarrollo de software en Hootsuite desde octubre de 2015 hasta 2016.
En su prospecto presentado el 13 de octubre, uno de los factores de riesgo (común para este tipo de presentación) que señaló Thinkific es que cualquier emisión de acciones preferentes podría dificultar que otra empresa la adquiera.
“La posible emisión de acciones preferidas puede retrasar o prevenir un cambio en el control de la Compañía, desalentar las ofertas por nuestras Acciones Subordinadas con Voto con una prima sobre el precio de mercado y afectar adversamente el precio de mercado y otros derechos de los tenedores de nuestras Acciones Subordinadas con Voto ”, Se lee en el prospecto.
En sus resultados del segundo trimestre de 2021, Thinkific registró ingresos de $ 11,3 millones, un aumento del 101 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2020.
La compañía reportó una pérdida de EBITDA ajustada de $ 4.9 millones y una pérdida neta de $ 6.6 millones. Thinkific dijo que el aumento de las inversiones en todas las áreas del negocio contribuyó a la pérdida.
Thinkific informará sobre sus resultados del tercer trimestre de 2021 el 8 de noviembre.
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